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Les différents types de documents professionnels d'une entreprise
Il existe différents types de documents professionnels pour une entreprise. On distingue notamment les documents professionnnels courants comme les devis, les factures, ou encore les fiches de paie, des documents obligatoires en entreprise, ou encore des lettres professionnelles.
Ces documents professionnels ont chacun leurs spécificités et obligations : en termes d'informations et mentions obligatoires, de durée de conservation, de traçabilité. Il est possible de prendre exemple sur des modèles de documents professionnels et modèles de lettres pour professionnels, pour simplifier la gestion de son entreprise. Notamment pour la gestion de la relation clients, de la relation fournisseurs et des ressources humaines.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions concernant les documents professionnels, et nos conseils pour rédiger vos documents et courriers professionnels pour la gestion de votre entreprise.
Tout savoir sur les documents professionnels

Comptabilité : Les états financiers d’une entreprise
Le 07/02/2023
Un état financier est un document comptable informant sur la situation financière d’une entreprise. La plupart des entreprises sont tenus d’établir des états financiers et de les publier. Quel est leur objectif ? Quelles sont les entreprises concernées ?

Amélioration UX factures et devis : Les nouveautés de Janvier 2023
Le 26/01/2023
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons qu’elle vous apportera beaucoup de réussites. Nous allons continuer à améliorer le logiciel et à vous accompagner. Voici les nouveautés de Janvier 2023.

Comptabilité : qu’est-ce qu’une balance générale ?
Le 13/10/2022
La balance comptable générale est un document comptable facultatif qui détaille l’ensemble des comptes d’une entreprise pour une période donnée. Quel est son but ? Quand doit-elle être établie ? Quelles informations contient-elle ?

Qu’est-ce qu’une annexe comptable ?
Le 20/09/2022
Une annexe comptable est un document qui accompagne le compte de résultat et le bilan, figurant au sein des comptes annuels, dont le but est d’améliorer la compréhension de ces derniers. Il existe plusieurs types d’annexes (comptable, comptable simplifiée et comptable abrégée) dont les contenus sont différents. Certaines entreprises peuvent être dispensées de réaliser une annexe comptable.

Les erreurs évitées grâce à un logiciel de facturation
Le 19/05/2022
Utiliser un logiciel de facturation en ligne a de nombreux avantages (sécurité, accessibilité, gain de temps…). Cela permet notamment d’éviter de faire des erreurs, qui pourraient vous faire perdre du temps et de l’argent.

Qu’est-ce qu’une facture d’acompte ?
Le 28/04/2022
Parmi les différents types de factures, on retrouve la facture d’acompte. Un acompte est une fraction du prix total d’une prestation de services ou d’une livraison de marchandise, demandée au client avant que celle-ci soit réalisée. Que doit contenir une facture d’acompte ? Quels sont ses avantages ?

Création d’entreprise : Comment établir un business plan ?
Le 24/03/2022
Un business plan est un document essentiel pour tout entrepreneur car il structure et présente en détails un projet de création ou de reprise d’entreprise et permet de le valider. Quel est son but ? Comment est-il composé ?

Pourquoi faut-il facturer rapidement ses clients ?
Le 15/03/2022
Une facture est un document comptable qui justifie la vente de biens ou de services. Il est important d’établir des factures conformes à la loi et bénéfique de les envoyer rapidement aux clients, pour plusieurs raisons.
Dès qu’une facture doit être établie (suite à une vente de biens ou la réalisation d’une prestation de services), il vaut mieux ne pas procrastiner afin d’éviter d’oublier de facturer. Utiliser un logiciel de facturation en ligne permet de facturer en à peine quelques clics. Il existe également des moyens de créer des factures automatiquement dès qu’un achat est effectué si vous avez une boutique en ligne par exemple.

Quel est le but d’un compte de résultat ?
Le 17/02/2022
Un compte de résultat fait partie des états financiers d’une entreprise. Autrement dit, il s’agit d’un document comptable permettant d’obtenir des informations sur la situation financière d’une entreprise. De quelles données est-il composé ?

Qu’est-ce qu’un bilan comptable ?
Le 08/02/2022
Le bilan comptable est un document faisant partie des états financiers d’une entreprise, représentant le patrimoine d’une entreprise à un instant T (généralement à la clôture de l’exercice comptable). Quel est son but ? De quelles informations est-il constitué ?

Quels sont les avantages de la facturation en ligne ?
Le 28/12/2021
Il est essentiel pour une entreprise (auto-entrepreneur, TPE, PME…) d’utiliser un logiciel de facturation. Facturer avec un outil en ligne a de nombreux avantages.

Facturation électronique obligatoire entre professionnels : report de 2024 à 2026
Le 13/10/2021
La loi de finances pour 2020 prévoit l’obligation de facturation électronique entre professionnels assujettis à la TVA établis en France. Initialement, elle devait s’appliquer à partir de 2023 jusqu’en 2025. Suite, l’ordonnance du 15 septembre 2021, la mise en place de l’obligation est fixée du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026, selon la taille de l’entreprise.

Etre payé plus rapidement grâce au paiement en ligne des factures
Le 28/09/2021
Lorsque vous éditez une facture via votre logiciel de facturation en ligne, vous pouvez proposer différents modes de paiement. Le virement et le chèque sont souvent utilisés. Toutefois, en proposant le paiement en ligne par CB de vos factures, celles-ci seront payées beaucoup plus rapidement.

Qu’est-ce qu’une facture pro-forma ?
Le 17/08/2021
Une facture pro-forma est un document commercial informatif n’ayant pas de valeur comptable et n’engageant pas les parties. Que doit-elle contenir ? Quel est son objectif ? Quels sont ses avantages ?

Optimisation des paramètres : Les nouveautés de Juillet 2021
Le 27/07/2021
Notre équipe continue de recenser vos besoins et d’optimiser l’outil afin qu’il soit toujours plus plaisant et facile à utiliser quotidiennement. Voici les nouveautés de Juillet 2021.

Qu’est-ce que l’auto facturation ?
Le 13/07/2021
Habituellement, un vendeur édite une facture et la communique à l’acheteur. Lors de la mise en place de l’autofacturation, c’est l’inverse : le client émet la facture pour son fournisseur. Quelles sont les règles à respecter ?

L’employeur peut-il consulter les documents laissés par un salarié dans son bureau ?
Le 11/05/2021
Concernant les fichiers et messages stockés sur l’ordinateur professionnel, nous vous invitons à lire notre article dédié : "L’employeur peut-il consulter les fichiers et messages personnels de ses salariés ?". Qu’en est-il des documents que le salarié laisse sur son bureau ? Peuvent-ils être consultés par l’employeur ?

Pourquoi est-il important d’utiliser un logiciel de facturation français ?
Le 14/04/2021
Si vous utilisez un CMS pour votre boutique en ligne, il est mieux d'opter pour un logiciel de facturation français conforme à la loi, plutôt que d'utiliser l'outil de création de factures mis à disposition par celui-ci. Nous vous expliquons dans cet article pourquoi cela est important.

Quels sont les différents types de factures ?
Le 25/02/2021
Une facture est un document comptable prouvant un achat ou une vente de biens ou de services. Pour qu’elle en soit une, le terme facture doit toujours figurer sur le document. Il existe plusieurs types de factures (facture ordinaire, pro-forma, rectificative/d’annulation, d’acompte, de solde, de clôture…).

Fin de contrat : un certificat de travail est remis
Le 04/08/2020
Lorsqu’un contrat de travail, quel qu’il soit (CDD, CDI…) prend fin, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, quel que soit le motif de rupture (licenciement, démission…). Quel est le contenu du certificat de travail ? Quand doit-il être remis au salarié ? Quelles sont les sanctions si l’employeur ne respecte pas cette obligation ?

Licenciement économique : contrat de sécurisation professionnelle
Le 16/06/2020
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) concerne les salariés de certaines entreprises en procédure de licenciement économique. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement renforcé, sous forme de suivi individualisé, favorisant un retour rapide à l’emploi durable, d’une durée de 12 mois. Quelles sont ses caractéristiques ?

Factures : Deux nouvelles mentions obligatoires depuis le 1er octobre 2019
Le 27/02/2020
Depuis le 1er octobre 2019, doivent obligatoirement figurer sur les factures deux nouvelles mentions : l’adresse de facturation et le numéro du bon de commande. Quelle est la sanction applicable en cas de manquement à l’obligation ?

Contrat de couple et clause d’indivisibilité
Le 13/02/2020
Un contrat de couple, nommé également contrat indivisible, est un contrat de travail concernant deux personnes en couple embauchées par le même employeur. Il s’agit notamment de couples de gardiens ou concierges d’immeubles ou de gérants d’hôtels. Une clause d’indivisibilité est généralement insérée au contrat. Ainsi, la rupture de l’un des contrats entraine celle de l’autre. Est-ce légal ?

2020 : Envoi des factures dématérialisées pour les TPE et autoentrepreneurs
Le 17/12/2019
Depuis 2017, chaque année, de nouvelles entreprises doivent émettre leurs factures électroniquement à leurs clients publics, en fonction de leur taille (en 2017 les grandes entreprises, en 2018 les ETI, en 2019 les PME). En 2020, les TPE, les micro-entreprises et les autoentrepreneurs seront soumis à l’obligation.

Fin de contrat : Attestation Pôle emploi
Le 06/08/2019
Quand le contrat de travail d’un salarié est terminé, l’employeur doit lui remettre une attestation Pôle emploi. Ce document permet au salarié de faire valoir ses droits aux allocations chômage. Il doit être donné quels que soient le motif de la rupture et le type du contrat de travail. Quelles mentions doivent y figurer ? Quels sont les sanctions si l’employeur ne remet pas l’attestation ?

Déclaration des bénéficiaires effectifs obligatoire
Le 26/03/2019
Depuis Août 2017, les sociétés sont soumises à une nouvelle obligation : la déclaration des bénéficiaires effectifs, par le dépôt d’un document au greffe du tribunal de commerce. Ce sont les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement la société. Quelles sont les sociétés concernées ? Quand et comment effectuer la déclaration ?

Etablir un rapport d’étonnement
Le 29/01/2019
Le rapport d’étonnement est un document à remplir confidentiel pouvant être établi par une entreprise, destiné aux nouveaux arrivants au sein de celle-ci, qu’ils s’agissent de stagiaires ou de salariés. Puis, ceux-ci le rendent complété au service concerné. Qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement et quel est son objectif ?

Caractéristiques du contrat adultes-relais
Le 27/09/2018
Grâce au contrat adultes-relais, certaines personnes éloignées de l’emploi peuvent assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, par le biais d’un contrat d’insertion. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Quelles sont les activités ? Quelle peut-être la nature du contrat ?

Qu’est-ce qu’un extrait Kbis et à quoi sert-il ?
Le 29/05/2018
L’extrait Kbis est un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS). Il est considéré comme le seul document officiel attestant de la légalité et de l’existence juridique d’une société commerciale. Il est comparable à une carte d’identité. Comment l’obtenir ? Quel est son contenu ? A quoi sert-il ?

Entreprises : Délais de conservation des documents
Le 10/04/2018
Tout document lié à l’activité de l’entreprise, reçu ou émis, doit être conservé pendant un certain temps. La durée minimale de conservation varie selon la nature des pièces concernées.

Devis : Pourquoi les réaliser ? Quelles mentions indiquer ?
Le 21/12/2017
Le devis est un document généralement gratuit, établi par un fournisseur à l’attention de son client (qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un particulier) avant l’achat d’un produit ou d’une prestation de services. Pourquoi demander ou réaliser un devis ? Est-ce que cela est obligatoire ? Comment le rédiger ? Des mentions doivent-elles obligatoirement apparaitre ? Que vaut-il ? Nous vous donnons les réponses dans cet article.

L’évaluation des risques professionnels
Le 27/11/2017
L’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés et leur santé physique et mentale. Pour prévenir au mieux les risques auxquels sont soumis les salariés dans l’entreprise, il est tout d’abord nécessaire de les évaluer (EVRP). Cette évaluation est à renouveler régulièrement et doit être inscrite avec précision dans un Document Unique. Elle permet ainsi de mettre en œuvre des actions de prévention au niveau humain, technique et organisationnel.

Convention et attestation de stage
Le 21/11/2017
La convention et l’attestation de stage sont deux documents exigés lors d’un stage. Quelles informations doivent contenir ces documents ? Quelle est leur utilité ?

Comment bénéficier d’un contrat unique d’insertion ?
Le 14/08/2017
Le contrat unique d'insertion (CUI) vise à faciliter l'embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. Il permet à l’employeur d’obtenir une aide financière, et au salarié d’avoir une aide à l’insertion professionnelle. Il existe deux types de contrats d’insertion : le contrat d’accompagnement dans l’emploi et le contrat initiative emploi.

Mise en place du contrat de génération
Le 02/06/2017
Le contrat de génération est un dispositif ayant pour but de favoriser le maintien en emploi des séniors, l’insertion durable des jeunes dans l’emploi et la transmission de compétences dans l’entreprise. Selon la taille de l’entreprise, les règles applicables ne sont pas les mêmes.

Le registre du personnel
Le 29/05/2017
Le registre du personnel est un document regroupant des informations concernant les salariés. Sa tenue est obligatoire pour toute entreprise ou établissement et permet d’assurer la transparence des emplois.

Facturer sans qu’une société soit créée est-il possible ?
Le 24/04/2017
Est-il obligatoire de créer une entreprise (auto-entrepreneur, entreprise individuelle…) ou une société (SASU, EURL…) pour pouvoir facturer un service ou une prestation ? Autrement dit, un particulier peut-il facturer ? D’autre part, est-ce qu’une société ou entreprise en cours d’immatriculation a-t-elle le droit de facturer ? Ou doit-elle attendre qu’un numéro de SIRET lui soit attribué ?

Un document original peut-il être remplacé par une copie électronique ?
Le 27/03/2017
La quantité de documents en format papier qu’une entreprise doit conserver et archiver est très importante. Mais cela va surement pouvoir s’améliorer avec la mise en place d’un décret qui indique les conditions qu’une copie électronique doit remplir pour avoir la même valeur qu’un original.

Contrat de professionnalisation : Dématérialisation des démarches
Le 07/09/2016
Cette nouveauté a été prévue par un décret du 28 août 2015 et appliquée depuis le 1er septembre 2016 : les démarches concernant les contrats de professionnalisation sont dématérialisées.

Acceptation obligatoire des factures dématérialisées
Le 17/03/2016
Le Gouvernement a inclus un amendement dans la Loi Macron, visant à généraliser la dématérialisation des factures pour toutes les entreprises françaises. Les entreprises seraient donc obligées progressivement dès 2017, d’accepter toute facture électronique. Les émissions et réceptions de factures seraient totalement dématérialisées par la suite.

Les caractéristiques du contrat de travail
Le 24/11/2015
Le contrat de travail représente l’engagement d’une personne à travailler pour une autre. Il établit un lien entre deux individus : l’employeur et le salarié. Quelles sont les conditions à respecter ? Quelles informations faire apparaître ?

Le solde de tout compte
Le 14/09/2015
Le solde de tout compte (plus précisément le reçu pour solde de tout compte) est un document facultatif, détaillant les sommes dues au salarié lors de son départ de l’entreprise. Il permet d’assurer une protection juridique à l’employeur.

Contrat de travail pour un retraité
Le 31/08/2015
Travailler en étant à la retraite : c’est possible. Ce billet vous donnera des détails concernant les conditions requises par le retraité. Il aidera également les entreprises à choisir le type de contrat le mieux approprié à l’activité proposée.

Le contrat de professionnalisation
Le 31/07/2015
Le contrat de professionnalisation (à ne pas confondre avec le contrat d’apprentissage) permet aux jeunes ou aux personnes en difficultés sociales d’acquérir une certification ou un diplôme sur une période allant de 6 à 24 mois, en alternant les périodes d’enseignement et d’activité professionnelle en entreprise.

Le Bilan Social Individuel
Le 20/07/2015
Le Bilan Social Individuel (BSI) est de plus en plus utilisé dans les entreprises. Il s’agit d’un outil de communication, regroupant les informations sociales propres à chaque salarié.

Comment faire un bon devis
Le 29/12/2014
Créer un devis est une étape obligatoire et importante dans la vie d'une entreprise. Vous connaissez déjà le projet de votre client, ses besoins, ses objectifs et ce que vous pouvez lui proposer. Il est désormais temps d'écrire tout ceci.

Comment numéroter ses factures ?
Le 01/10/2014
Que faut-il faire et ne pas faire lors de la numérotation de ses factures ? Découvrez les trois règles à suivre lors du choix de numérotation des factures.

Mentions obligatoires sur vos factures
Le 31/07/2014
La facture est un document obligatoire, celle-ci doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
On parle également de notes d’honoraires dans le cadre des professions libérales.