Nouveaux droits, options pratiques : Les nouveautés de Décembre 2020

Droits

Nouveaux droits : « voir uniquement mes … »

De nouveaux droits permettant de restreindre la visibilité de certaines données ont été mis en place. Grâce au droit voir uniquement mes produits, un utilisateur peut avoir accès au module Produits, en voyant seulement ceux qu’il a ajouté.

Le droit voir uniquement mes contacts permet de donner accès à un utilisateur au module Contacts, sans qu’il puisse voir les contacts ajoutés par d’autres collaborateurs.

Aussi, un droit voir uniquement mes devis a été ajouté pour qu’un utilisateur puisse voir seulement les siens.

En outre, lorsque le droit voir uniquement mes factures est activé, l’utilisateur ne pourra pas voir celles créées par d’autres personnes.

Info :
Chacun ne voit que ce qu’il a ajouté. Avec ces droits, un utilisateur accède aux modules Produits ou Contacts, à ses devis et à ses factures, sans voir ceux créés par d’autres collaborateurs.

Les droits « voir uniquement mes … » limitent la visibilité d’un utilisateur à ses propres produits, contacts, devis et factures.

Gain de temps

Des options pratiques

Des options permettant de vous faire gagner du temps ont également été mises en place ce mois-ci. Désormais, vous pouvez (comme pour les devis et les factures) changer l’état d’un achat depuis la liste en un clic. Lorsque vous payez l’un de vos fournisseurs, vous pouvez donc indiquer que la facture d’achat a été payée, en précisant le mode et la date de paiement, sans aller dans le mode édition de l’achat.
Si vous souhaitiez supprimer des produits, il était nécessaire de les supprimer un à un. Maintenant, vous pouvez en supprimer plusieurs à la fois rapidement depuis la liste des produits.
Il en est de même pour les contacts. Il était fastidieux de devoir les supprimer un par un. L’option de suppression multiple est aussi disponible pour les contacts, depuis la liste.
Concernant l’export des produits, vous pouvez maintenant sélectionner une ou plusieurs catégories (plutôt qu’une ou toutes les catégories). Cela vous évite par exemple d’exporter une à une les catégories souhaitées, ou de supprimer les données non voulues depuis votre tableur une fois toutes les catégories exportées.

Astuce :
Indiquez un paiement fournisseur sans ouvrir l’achat. Depuis la liste, changez l’état de l’achat en précisant le mode et la date de paiement.

Changement d’état en un clic, suppression multiple et export par catégories évitent les manipulations une à une.

En bref

Autres nouveautés

Parmi les nouveautés disponibles depuis Décembre 2020 :

• Depuis l’aperçu d’une facture créée à partir d’un devis, une option « voir le devis associé » est disponible
• Dans les statistiques des ventes, possibilité de voir les factures concernées selon la répartition en un clic (exemple : répartition par catégorie -> Publicité = 5 factures -> affichage de celles-ci)
• Recherche avancée Devis et Factures : recherche par code client ou compte produit
• Possibilité d'afficher ou de masquer par défaut la référence des produits sur les documents

Ces ajouts facilitent le passage d’une facture à son devis, la lecture des statistiques et la recherche de documents.

Questions fréquentes

Aller plus loin

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