Comment gérer les paramètres de l'entreprise ?

1Renseigner l'identité de l'entreprise

Dans Paramètres › Entreprise, onglet Informations générales

1. Tout en bas du menu de gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Entreprise. La page Mon entreprise s'ouvre sur six onglets.
2. Restez sur l'onglet Informations générales.
3. Sous Logo, cliquez sur Ajouter une image. Ce logo est utilisé par défaut en en-tête de vos documents et dans l'application, au format JPG ou PNG, 10 Mo au maximum.
4. Renseignez la Raison sociale de votre entreprise.
5. Cliquez sur Enregistrer.

2Renseigner les coordonnées

Onglet Coordonnées

1. Ouvrez l'onglet Coordonnées.
2. Sous Adresse, complétez l'Adresse, le Complément d'adresse, le Code postal, la Ville et le Pays.
3. Sous Contact, complétez le Téléphone, le Mobile, l'E-mail et le Site web.
4. Cliquez sur Enregistrer.

3Compléter les informations comptables et fiscales

Onglet Comptabilité & fiscal

1. Ouvrez l'onglet Comptabilité & fiscal.
2. Dans Notes pré-remplies, saisissez le texte à reprendre dans le champ commentaire de tous vos nouveaux documents.
3. Fixez le Délai de paiement par défaut (jours) de vos factures et le Délai de validité d'un devis par défaut (jours).
4. Renseignez vos identifiants d'entreprise : SIREN, NIC, NAF / APE, Numéro de TVA, Capital, Greffe et EORI.
5. Choisissez le Mois de début d'exercice comptable. Il détermine les périodes « exercice en cours » et « exercice précédent » des statistiques, des exports FEC et de la clôture.
6. Cochez les options qui correspondent à votre entreprise : Franchise en base TVA, Membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée, la saisie des informations comptables sur vos achats et vos factures, et Afficher par défaut le compte client sur les documents.
7. Cliquez sur Enregistrer.

4Régler le comportement des produits

Onglet Produits

1. Ouvrez l'onglet Produits.
2. Cochez L'entreprise vend principalement des marchandises si votre activité porte sur des biens plutôt que sur des services.
3. Cochez Les services sont de type électronique si vos services relèvent de cette catégorie.
4. Cochez Afficher par défaut la référence des produits sur les lignes des documents. Le choix reste modifiable ligne par ligne sur chaque document.
5. Cochez Un produit parent peut être facturé même s'il contient des déclinaisons pour autoriser la facturation d'un produit parent qui contient des déclinaisons.
6. Cliquez sur Enregistrer.

5Ouvrir le paramétrage des congés et absences

Onglet Congés & absences

L'onglet Congés & absences réunit la déduction automatique des soldes de congés et de RTT, les Jours travaillés retenus sur le calendrier des absences, la liste des Types d'absence avec pour chacun les réglages Autoriser et Confidentiel, et le pays qui fournit les Jours fériés.

Pour en savoir plus rendez-vous sur la page relative au changement des paramètres congés et absences de l'entreprise.

6Paramétrer les conditions générales de vente

Onglet CGV

Vos conditions générales de vente peuvent accompagner vos documents de deux façons, par un lien ou par leur texte intégral. Les deux se cumulent, et vous pouvez n'en retenir aucune en laissant les cases décochées.

1. Ouvrez l'onglet CGV.
2. Dans Lien vers vos Conditions Générales de Vente, collez l'adresse du document, au format PDF ou HTML.
3. Cochez Inclure un lien avec les Conditions Générales de Vente pour que la case soit précochée sur vos prochains documents.
4. Rédigez vos conditions dans l'encadré Conditions Générales de Vente. Le bouton Voir un exemple de CGV ouvre un modèle, à adapter à votre activité avant tout usage.
5. Cochez Inclure les Conditions Générales de Vente rédigées à la fin du document pour que ce texte soit ajouté à la fin de vos prochains documents.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Les cases ainsi précochées se retrouvent sur vos prochains devis et sur vos prochaines factures, où elles restent modifiables document par document.