1Repérer l'état de vos devis
Dans Gestion commerciale › Liste des devis
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion commerciale, puis sur Liste des devis. La liste s'ouvre sur les devis Hors brouillons des 3 derniers mois : cliquez sur Tous pour afficher l'ensemble de vos devis, brouillons compris.
- La colonne État affiche l'état de chaque devis, précédé d'un point de couleur. La ligne des états, sous le champ de recherche, reprend les mêmes couleurs : cliquez sur un état pour n'afficher que les devis concernés, et sur un second pour les cumuler.
Les états d'un devis :
- Brouillon (orange) : le devis est enregistré mais pas validé. Il n'a pas de numéro : la colonne Numéro affiche « Brouillon ».
- En attente (violet) : le devis est validé et numéroté ; vous attendez la réponse de votre client ou prospect.
- Accepté (vert) : votre client ou prospect a accepté le devis. Sa date d'acceptation est enregistrée et s'imprime sur le document (« Devis accepté le JJ/MM/AAAA »).
- Refusé (rouge) : votre client ou prospect a refusé le devis. Il reste consultable.
- Annulé (rouge) : vous avez annulé le devis vous-même, par exemple parce que sa date de validité est dépassée sans réponse, ou parce qu'il contient une erreur.
À savoir :
Wuro ne change pas l'état d'un devis à sa date d'expiration : un devis dont la validité est dépassée reste En attente tant que vous ne l'annulez pas.
2Changer l'état d'un devis depuis la liste
La colonne État, sur la ligne du devis
- Sur la ligne du devis, cliquez sur son état dans la colonne État. La liste des six états s'ouvre, l'état actuel coché : Brouillon, En attente, Accepté, Refusé, Facturé, Annulé.
- Cliquez sur le nouvel état. La fenêtre Changer l'état demande confirmation (« Passer de « En attente » à « Accepté » ? »). Pour Accepté, elle propose aussi la Date d'acceptation, préremplie à la date du jour : modifiez-la si votre client a signé un autre jour.
- Cliquez sur Confirmer. Le message « Mise à jour réussie » s'affiche et la colonne État reprend le nouvel état, avec sa couleur.
À noter :
Un brouillon reçoit son numéro définitif et passe En attente quand vous le validez : sur sa fiche, Modifier puis Valider & Numéroter. Cette validation est irréversible. Le détail est dans Comment ajouter, modifier un devis ou transformer un devis en facture ?
Changer l'état depuis la fiche du devis
Sur la fiche du devis, panneau de droite, section Changer l'état
- Dans Gestion commerciale › Liste des devis, cliquez sur le numéro du devis pour ouvrir sa fiche. Le panneau de droite affiche son État, sa Date, sa Date d'expiration et son Total TTC.
- Dans la section Changer l'état, cliquez sur Accepter, Refuser ou Annuler. Un devis En attente propose les trois ; un devis Accepté ne propose plus que Refuser et Annuler.
- Une fenêtre demande confirmation : Marquer comme accepté, avec la Date d'acceptation à indiquer ; Marquer comme refusé (« Le devis sera marqué comme refusé. Vous pourrez toujours le consulter. ») ; ou Annuler le devis (« Le devis sera marqué comme annulé. »). Cliquez sur Confirmer.
À savoir :
La fiche d'un devis Refusé ne propose plus la section Changer l'état. Pour lui redonner un état, passez par la colonne État de la liste des devis.
