Comment gérer l'état des devis ?

1Repérer l'état de vos devis

Dans Gestion commerciale › Liste des devis

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion commerciale, puis sur Liste des devis. La liste s'ouvre sur les devis Hors brouillons des 3 derniers mois : cliquez sur Tous pour afficher l'ensemble de vos devis, brouillons compris.
2. La colonne État affiche l'état de chaque devis, précédé d'un point de couleur. La ligne des états, sous le champ de recherche, reprend les mêmes couleurs : cliquez sur un état pour n'afficher que les devis concernés, et sur un second pour les cumuler.

Les états d'un devis :

• Brouillon (orange) : le devis est enregistré mais pas validé. Il n'a pas de numéro : la colonne Numéro affiche « Brouillon ».
• En attente (violet) : le devis est validé et numéroté ; vous attendez la réponse de votre client ou prospect.
• Accepté (vert) : votre client ou prospect a accepté le devis. Sa date d'acceptation est enregistrée et s'imprime sur le document (« Devis accepté le JJ/MM/AAAA »).
• Refusé (rouge) : votre client ou prospect a refusé le devis. Il reste consultable.
• Annulé (rouge) : vous avez annulé le devis vous-même, par exemple parce que sa date de validité est dépassée sans réponse, ou parce qu'il contient une erreur.

À noter :
Wuro ne change pas l'état d'un devis à sa date d'expiration : un devis dont la validité est dépassée reste En attente tant que vous ne l'annulez pas.

2Changer l'état d'un devis depuis la liste

La colonne État, sur la ligne du devis

1. Sur la ligne du devis, cliquez sur son état dans la colonne État. La liste des six états s'ouvre, l'état actuel coché : Brouillon, En attente, Accepté, Refusé, Facturé, Annulé.
2. Cliquez sur le nouvel état. La fenêtre Changer l'état demande confirmation (« Passer de « En attente » à « Accepté » ? »). Pour Accepté, elle propose aussi la Date d'acceptation, préremplie à la date du jour : modifiez-la si votre client a signé un autre jour.
3. Cliquez sur Confirmer. Le message « Mise à jour réussie » s'affiche et la colonne État reprend le nouvel état, avec sa couleur.

À noter :
Un brouillon reçoit son numéro définitif et passe En attente quand vous le validez : sur sa fiche, Modifier puis Valider & Numéroter. Cette validation est irréversible. Le détail est dans Comment ajouter, modifier un devis ou transformer un devis en facture ?

Changer l'état depuis la fiche du devis

Sur la fiche du devis, panneau de droite, section Changer l'état

1. Dans Gestion commerciale › Liste des devis, cliquez sur le numéro du devis pour ouvrir sa fiche. Le panneau de droite affiche son État, sa Date, sa Date d'expiration et son Total TTC.
2. Dans la section Changer l'état, cliquez sur Accepter, Refuser ou Annuler. Un devis En attente propose les trois ; un devis Accepté ne propose plus que Refuser et Annuler.
3. Une fenêtre demande confirmation : Marquer comme accepté, avec la Date d'acceptation à indiquer ; Marquer comme refusé (« Le devis sera marqué comme refusé. Vous pourrez toujours le consulter. ») ; ou Annuler le devis (« Le devis sera marqué comme annulé. »). Cliquez sur Confirmer.

À noter :
La fiche d'un devis Refusé ne propose plus la section Changer l'état. Pour lui redonner un état, passez par la colonne État de la liste des devis.

Vérifier que ça a fonctionné

Astuce :
Le message de confirmation s'affiche en haut à droite : « Mise à jour réussie » depuis la liste, « Action réalisée avec succès » depuis la fiche. Dans la liste, la colonne État affiche le nouvel état avec son point de couleur, et la fiche du devis le reprend sous État. Sur un devis accepté, le document porte la mention « Devis accepté le JJ/MM/AAAA ».

En cas de problème

Je me suis trompé d'état

Dans la liste, rouvrez le sélecteur de la colonne État sur la ligne du devis et choisissez l'état précédent : la fenêtre « Passer de « Refusé » à « En attente » ? » demande confirmation, comme pour tout changement.

Je ne trouve pas Changer l'état sur la fiche du devis

Le devis est Refusé : sa fiche n'affiche plus cette section. Changez son état depuis la colonne État de la liste des devis.

Mon devis dont la validité est dépassée est toujours En attente

Wuro ne change pas l'état d'un devis à sa date d'expiration. Passez-le vous-même en Annulé depuis la liste ou depuis sa fiche.

Questions fréquentes