Aperçu d’un document côté client : Les nouveautés de Juin 2022

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Aperçu d’un document côté client

Lorsque vous éditez un document (facture, devis, bon de commande, facture pro-forma) et que vous le consultez en version html en tant qu’utilisateur connecté à Wuro, un bandeau noir avec différentes options est présent en haut de la page.

Lors de l’envoi du lien html d’un document à un client il voyait également ce bandeau noir mais les seules options pouvant être présentes étaient le téléchargement du document en PDF ou le paiement en ligne de la facture via Stripe, Paybox, Paypal.

Désormais, la visualisation du document en version html par une personne n’utilisant pas Wuro est différente de celle que vous avez en tant qu’utilisateur connecté. La présentation du menu et des fonctionnalités disponibles a beaucoup changé : il n’y a plus de bandeau noir en haut de la page. Toutes les informations et options (montant net à payer, modes de paiements proposés et téléchargement en PDF) se trouvent sur la droite du document. Lorsqu’on clique sur l’un des modes de paiement proposés, tel quel virement ou chèque par exemple, on peut voir les modalités de règlement qui ont été renseignées au préalable dans les paramètres (coordonnées bancaires, adresse postale…).

En tant qu’utilisateur connecté à Wuro, vous pouvez avoir un aperçu de ce que peut voir votre client (sans forcément vous déconnecter, passer en navigation privée ou en utilisant un support sur lequel vous n’êtes pas connecté). Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône loupe présente parmi les options : Aperçu client.

Astuce :
Voyez votre document comme votre client. Cliquez sur l’icône loupe, Aperçu client, parmi les options : inutile de vous déconnecter ou de passer en navigation privée.

Votre client voit un document plus clair, avec le montant, les modes de paiement et le PDF sur la droite.

En bref

Autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés sur Wuro depuis Juin 2022 :

• Possibilité de trier les notes d’une fiche contact par date de création ou par date de rappel pour vous organiser plus facilement
• Le champ mail professionnel présent sur une fiche utilisateur faisait apparaitre auparavant l’e-mail de connexion de l’utilisateur. Désormais, celui-ci n’est plus bloqué et peut être complété par l’adresse e-mail de votre choix.

Ces ajouts concernent les notes des fiches contact et le mail professionnel des fiches utilisateur.

Questions fréquentes

Aller plus loin

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