Comment gérer les modes de paiement ?

1Ajouter un mode de paiement

Dans Paramètres › Modes de paiement

1. Tout en bas du menu de gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Modes de paiement. La liste de vos modes de paiement s'affiche.
2. En haut à droite de la liste, cliquez sur Ajouter un mode de paiement.
3. Renseignez le Nom du mode de paiement : son libellé (chèque, CB, virement, etc.).
4. Choisissez l'Étiquette associée : Carte bancaire, Chèque, Virement, Stripe, Paypal, Paybox ou Autre. Elle sert de catégorie pour vos statistiques.
5. Cochez Coché par défaut sur les nouveaux documents si ce mode doit être présélectionné sur vos nouveaux documents.
6. Indiquez les Modalités du mode de paiement (ordre du chèque, coordonnées bancaires, référence à indiquer…). Si elles sont renseignées, elles sont ajoutées automatiquement à vos nouveaux documents.
7. Cliquez sur Créer.

2Relier Stripe, Paypal ou Paybox

Dans Paramètres › Modes de paiement, sur le formulaire du mode de paiement

Pour proposer le paiement en ligne, reliez votre compte Stripe, Paypal ou Paybox à un mode de paiement. Les identifiants demandés se trouvent sur votre compte chez le prestataire.

1. Si le mode de paiement existe déjà, ouvrez-le depuis la liste ; sinon, cliquez sur Ajouter un mode de paiement.
2. Dans Étiquette associée, choisissez Stripe, Paypal ou Paybox : les champs du prestataire apparaissent sous l'étiquette.
3. Renseignez-les, puis cliquez sur Créer, ou sur Enregistrer pour un mode existant.

Info :
La clé secrète et la clé d'API se saisissent dans un champ masqué : l'icône en forme d'œil, à droite du champ, l'affiche en clair.

3Proposer un mode de paiement sur une facture

Dans Factures › Nouvelle facture, onglet Paiements

1. Lors de la création de votre facture, ouvrez l'onglet Paiements.
2. Sous Modes de paiement acceptés, sélectionnez les modes proposés au client. La liste reprend les modes de paiement de vos paramètres, et le mode coché par défaut y est déjà sélectionné.
3. Le mode retenu s'affiche sur l'aperçu de la facture, avec la mention « Mode de paiement ».

À noter :
Les encaissements se saisissent après finalisation : tant que la facture est en brouillon, la section Paiements n'accepte aucun règlement.

Modifier ou supprimer un mode de paiement

Dans Paramètres › Modes de paiement

1. Dans la liste, cliquez sur la ligne du mode de paiement : son formulaire s'ouvre, sous le titre « Modifier » suivi de son nom.
2. Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Pour le retirer, cliquez sur Supprimer, au-dessus du formulaire.

Info :
Dans la liste, une étoile devant le nom marque le mode coché par défaut sur les nouveaux documents.