1Ajouter un mode de paiement
Dans Paramètres › Modes de paiement
- Tout en bas du menu de gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Modes de paiement. La liste de vos modes de paiement s'affiche.
- En haut à droite de la liste, cliquez sur Ajouter un mode de paiement.
- Renseignez le Nom du mode de paiement : son libellé (chèque, CB, virement, etc.).
- Choisissez l'Étiquette associée : Carte bancaire, Chèque, Virement, Stripe, Paypal, Paybox ou Autre. Elle sert de catégorie pour vos statistiques.
- Cochez Coché par défaut sur les nouveaux documents si ce mode doit être présélectionné sur vos nouveaux documents.
- Indiquez les Modalités du mode de paiement (ordre du chèque, coordonnées bancaires, référence à indiquer…). Si elles sont renseignées, elles sont ajoutées automatiquement à vos nouveaux documents.
- Cliquez sur Créer.
2Relier Stripe, Paypal ou Paybox
Dans Paramètres › Modes de paiement, sur le formulaire du mode de paiement
Pour proposer le paiement en ligne, reliez votre compte Stripe, Paypal ou Paybox à un mode de paiement. Les identifiants demandés se trouvent sur votre compte chez le prestataire.
- Si le mode de paiement existe déjà, ouvrez-le depuis la liste ; sinon, cliquez sur Ajouter un mode de paiement.
- Dans Étiquette associée, choisissez Stripe, Paypal ou Paybox : les champs du prestataire apparaissent sous l'étiquette.
- Renseignez-les, puis cliquez sur Créer, ou sur Enregistrer pour un mode existant.
| Étiquette | Champs à renseigner | Case à cocher |
|---|---|---|
| Stripe | Clé publique Stripe, Clé secrète Stripe | aucune |
| Paypal | Clé publique Paypal, Clé secrète Paypal | Mode test |
| Paybox | Identifiant Paybox, Clé d'API Paybox, Site, Rang | Mode test |
À savoir :
La clé secrète et la clé d'API se saisissent dans un champ masqué : l'icône en forme d'œil, à droite du champ, l'affiche en clair.
3Proposer un mode de paiement sur une facture
Dans Factures › Nouvelle facture, onglet Paiements
- Lors de la création de votre facture, ouvrez l'onglet Paiements.
- Sous Modes de paiement acceptés, sélectionnez les modes proposés au client. La liste reprend les modes de paiement de vos paramètres, et le mode coché par défaut y est déjà sélectionné.
- Le mode retenu s'affiche sur l'aperçu de la facture, avec la mention « Mode de paiement ».
À savoir :
Les encaissements se saisissent après finalisation : tant que la facture est en brouillon, la section Paiements n'accepte aucun règlement.
Modifier ou supprimer un mode de paiement
Dans Paramètres › Modes de paiement
- Dans la liste, cliquez sur la ligne du mode de paiement : son formulaire s'ouvre, sous le titre « Modifier » suivi de son nom.
- Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour le retirer, cliquez sur Supprimer, au-dessus du formulaire.
À savoir :
Dans la liste, une étoile devant le nom marque le mode coché par défaut sur les nouveaux documents.
