Faire un devis en ligne

Pour développer votre activité, vous devez faire des devis régulièrement. Faire un devis en ligne vous permet de travailler en collaboration avec votre équipe et de le transmettre par e-mail à votre client.

Options de la création de devis sur le web :

Ranger le devis par catégories

Ceci vous permettra de mieux analyser les projets de votre entreprise grâce au système d'aide à la prise de décision intégré.

Attribuer le devis à un de vos employés,

pour qu'il puisse le gérer lui-même. Ceci permettra une analyse plus fine avec l'informatique décisionnelle.

Définir sa date limite de validité

Choisissez simplement la date à laquelle votre devis n'est plus valide. La date limite de validité est une mention obligatoire sur un devis.

Transformer le devis en facture

Dès que votre client accepte le devis. Vous pouvez en quelques clics à partir de votre manager, créer la facture qui lui est associée.

Créer un devis est-il obligatoire ?

La réalisation d’un devis, quel qu’en soit l’objet, est obligatoire dès que le montant est supérieur à 1500 euros. Pour certains types de prestations, établir un devis est obligatoire même si le montant est inférieur : travaux et dépannages, services à la personne, prestations de santé, déménagement.

Pourquoi créer un devis ?

Créer un devis a plusieurs intérêts pour l'entreprise mais aussi pour client.

Il peut être utile :

  • en cas de personnalisation d'un produit, de prestation complexe
  • pour éviter les quiproquos
  • pour sécuriser l'entreprise et le client avant de s'engager
  • pour avoir une preuve en cas de non-paiement
  • pour avoir une preuve si la prestation n'est pas réalisée, ou le produit non livré

De plus, quand vous proposez plusieurs devis, comprenant plus ou moins d'options différentes, donc à des prix différents, vous permettez au client de choisir la formule qui correspond le plus à ses besoins, sans qu'il n'ait à comparer avec vos concurrents.

Recherchez tous vos devis créés facilement

Après avoir fait un devis, vous pouvez :

  • Recherchez vos devis créés par catégorie, date, montant, état,  ou encore client.
  • Changer le format de numérotation des devis, pour obtenir le système de classement que vous souhaitez.
  • Modifier l'état du devis (en attente, accepté, refusé) en un clic.
  • Suivre l'ensemble de vos devis sur une page et ainsi mieux gérer vos projets clients.