Comment créer une facture pro forma ?

1Ouvrir une nouvelle facture pro forma

Dans Gestion commerciale › Liste des factures, bouton Créer une proforma

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion commerciale, puis sur Liste des factures.
2. En haut à droite de la liste, cliquez sur Créer une proforma. Le formulaire Nouveau devis s'ouvre avec le repère Brouillon : à gauche, l'aperçu du document est titré « PROFORMA » ; à droite, le panneau d'édition s'ouvre sur l'onglet Client.
3. Vous pouvez aussi partir de Liste des devis : cliquez sur Nouveau devis, puis, dans l'onglet En-tête, sous Type, choisissez Proforma.

Info :
L'édition d'une facture pro forma fonctionne comme celle d'un devis, avec les mêmes onglets : En-tête, Émetteur, Client, Articles, Livraison, Acomptes et Réglages. Le client et les articles se renseignent comme pour une simple facture.

2Renseigner le client et les articles

Onglets Client et Articles du formulaire

1. Dans l'onglet Client, cliquez sur Choisir un contact existant… et sélectionnez le client, ou cliquez sur Créer une nouvelle fiche.
2. Dans l'onglet Articles, le formulaire propose une ligne Article sans titre : cliquez sur Modifier l'article pour la renseigner. Pour reprendre un produit de votre catalogue, cliquez sur Importer un produit.
3. Dans l'onglet En-tête, saisissez un Titre si vous le souhaitez, et choisissez son Affichage du titre.

3Créer le brouillon

En haut à droite du formulaire

1. Cliquez sur Créer le brouillon. Le message « Devis créé avec succès. » s'affiche et la fiche de la facture pro forma s'ouvre.
2. Dans le panneau de droite, l'état est Brouillon et la facture pro forma n'a pas encore de numéro : vous pouvez la modifier avec Modifier, l'envoyer avec Envoyer par email… ou la télécharger avec Télécharger le PDF.

4Numéroter la facture pro forma

Sur la fiche, bouton Modifier, puis Valider & Numéroter

1. Sur la fiche de la facture pro forma, cliquez sur Modifier. Le formulaire de modification s'ouvre ; chaque changement y est enregistré aussitôt.
2. Cliquez sur Valider & Numéroter, en haut à droite. Une fenêtre demande confirmation : « Valider ce devis ? Le devis passera en “En attente” et recevra son numéro définitif. Cette action est irréversible. » Cliquez sur Valider & Numéroter.

À noter :
Une facture pro forma est un type de devis dans le Manager Wuro : ses fenêtres de confirmation parlent de « devis ». La numérotation est irréversible : une facture pro forma numérotée ne peut plus être supprimée.

Supprimer une facture pro forma

Sur la fiche de la facture pro forma, section Autres

1. Dans Gestion commerciale › Liste des devis, cliquez sur le filtre Brouillon, puis sur la ligne de votre facture pro forma pour ouvrir sa fiche.
2. Dans le panneau de droite, sous Autres, cliquez sur Supprimer. Une fenêtre demande confirmation : « Supprimer ce brouillon ? Ce devis brouillon sera définitivement supprimé. Cette action est irréversible. » Cliquez sur Supprimer.
3. Depuis la liste des devis, le menu Actions au bout de la ligne propose aussi Supprimer.

À noter :
Il n'est possible de supprimer que les factures pro forma en brouillon, c'est-à-dire celles qui sont sauvegardées, mais pas validées et numérotées. Les factures pro forma ayant un autre état ne peuvent être supprimées.

Vérifier que ça a fonctionné

Astuce :
Dans Gestion commerciale › Liste des devis, filtre Brouillon ou Tous, votre facture pro forma apparaît avec la mention « Proforma » dans la colonne Type, le nom du client, les montants HT et TTC et son état dans la colonne État. Tant qu'elle n'est pas numérotée, la colonne Numéro affiche « Brouillon ».

En cas de problème

Ma facture pro forma n'apparaît pas dans la liste des factures

Une facture pro forma est un type de devis : elle se trouve dans Gestion commerciale › Liste des devis, pas dans la liste des factures. Cette liste s'ouvre sur le filtre Hors brouillons et sur les trois derniers mois : cliquez sur Brouillon ou sur Tous, puis élargissez la période avec le sélecteur 3 derniers mois si besoin.

Valider & Numéroter affiche « Mentions obligatoires manquantes »

Une ligne d'article est restée sans titre ni description : c'est le cas de la ligne Article sans titre proposée à l'ouverture du formulaire, si vous ne l'avez pas renseignée. Dans l'onglet Articles, complétez-la ou cliquez sur Supprimer cette ligne, puis cliquez de nouveau sur Valider & Numéroter.

Questions fréquentes