Comment accéder au pilotage global de l'entreprise ?

1Ouvrir l'onglet Global

Dans Pilotage > Statistiques

Dans la barre latérale, cliquez sur Pilotage puis sur Statistiques : la page s'ouvre sur l'onglet Global, à côté des onglets Ventes, Devis, Achats, Produits, Trésorerie et Paiements.

L'onglet présente, pour la période sélectionnée, une rangée de quatre cartes (Chiffre d'affaires, Paiements reçus, Factures, Panier moyen), le graphique Évolution du chiffre d'affaires, puis les cartes Top clients et Top produits.

2Choisir la période

En haut à droite de la page, sélecteur de période

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, 7 derniers jours, Semaine en cours, Mois en cours, Mois dernier, 30 derniers jours, Exercice en cours, Exercice en cours (à date), Exercice précédent ou Depuis la création. Par défaut, le mois en cours est affiché.
2. Pour une période de votre choix, sélectionnez Période personnalisée : un bouton de dates apparaît à côté du sélecteur. Cliquez dessus et choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier.

Les cartes et les graphiques se mettent à jour pour cette période.

3Lire les indicateurs clés

Première rangée de cartes

Quatre cartes résument la période sélectionnée :

• Chiffre d'affaires : le total HT des factures de la période ;
• Paiements reçus : le total des paiements encaissés sur la période ;
• Factures : le nombre de documents émis sur la période ;
• Panier moyen : le chiffre d'affaires HT divisé par le nombre de factures.

Les cartes Chiffre d'affaires et Paiements reçus portent en plus une courbe miniature de leur évolution sur la période, et l'icône Exporter en CSV, qui télécharge aussitôt le détail jour par jour dans un fichier CSV (pilotage-ca.csv, pilotage-paiements.csv).

4Suivre et comparer l'évolution du chiffre d'affaires

Carte « Évolution du chiffre d'affaires » et bouton Comparer

Le graphique trace le chiffre d'affaires HT jour par jour sur la période. Survolez un point de la courbe pour lire la date et le montant.

Pour mettre la période en regard d'une autre :

1. Cliquez sur Comparer, à droite du sélecteur de période.
2. Choisissez Jour précédent, Semaine précédente, Mois précédent ou Année précédente. Jusqu'à trois périodes peuvent être comparées : chaque période choisie s'affiche en pastille dans le panneau, et sa croix (Retirer cette comparaison) la retire.

Le graphique reçoit une courbe en pointillés par période comparée, avec une légende sous l'axe des dates (CA HT, Mois précédent…), et le bouton indique le nombre de comparaisons actives, par exemple Comparer (1). Ainsi, vous savez si vous avez facturé davantage à un moment plutôt qu'à un autre.

5Repérer vos meilleurs clients et produits

Sous le graphique, cartes « Top clients » et « Top produits »

Deux graphiques en barres classent, pour la période, vos clients et vos produits par chiffre d'affaires HT, du plus élevé au plus faible, le montant en bout de barre. Ils suivent la période choisie à l'étape 2.

À savoir :
L'onglet Global s'en tient aux factures et aux paiements. Pour la répartition des ventes par état, catégorie, client ou produit, ouvrez l'onglet Ventes (voir Comment utiliser le module Pilotage pour les factures ?) ; les devis, les achats, les produits, la trésorerie et les paiements ont chacun leur onglet.