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Comment utiliser le module Pilotage pour les factures ?

Le module Pilotage de Wuro vous permet d'obtenir des statistiques et graphiques à propos de vos factures de ventes. Nous vous indiquons quelles informations vous pourrez obtenir et comment.

Comment accéder au pilotage des factures ?

Pour accéder au pilotage des factures, rendez-vous sur votre tableau de bord, cliquez sur le graphique en dessous de Pilotage, puis sur l'onglet Ventes.

La page est composée d'une partie concernant la répartition, d'un graphique et de blocs vous précisant le nombre de factures éditées, les totaux HT, TTC et montants moyens HT et TTC ainsi que le délai moyen de paiement en jours pour la période sélectionnée.

Pilotage ventes

Comment choisir la période de son choix ?

  1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, Depuis 7 jours, Semaine, Depuis 1 mois, Mois, Mois en cours, Exercice et Exercice en cours.
  2. Ensuite, vous pouvez choisir la période souhaitée dans le champ dédié : la semaine de votre choix, l'exercice ou le mois de votre choix ...

Vous obtiendrez des statistiques sur les factures pour cette période.

Periode pilotage

Comparer des périodes

Vous pouvez comparer des périodes :

  1. Cliquez sur le bouton Comparer
  2. Choisissez la période de votre choix
  3. Cliquez sur Comparer.

Ainsi, vous pouvez savoir si vous avez établi plus de factures à un moment plutôt qu'un autre, comprendre les raisons ...

Options du graphique

Plusieurs options se trouvent au niveau graphique : 

  • Vous pouvez choisir d'afficher le graphique en fonction du total HT, TTC, du montant moyen HT, TTC et du nombre.
  • Vous pouvez aussi choisir d'afficher le graphique en bâtons verticaux ou horizontaux, ou en aires.
  • Pour exporter les données du graphique en CSV, il faut cliquer sur l'icône télécharger, choisir l'information à exporter, puis cliquer sur Exporter en CSV.
  • Pour afficher les données du graphique au sein d'un tableau, cliquez sur l'icône tableau. Vous pouvez ensuite les exporter en CSV en cliquant sur Exporter en CSV.

Affichage graphique

Comment appliquer des filtres ?

Afin d'appliquer des filtres :

  1. cliquez sur Filtres.
  2. sélectionnez le filtre de votre choix (type de document, compte et nom client, compte produit, catégorie...)
  3. cliquez sur Appliquer les filtres

Filtres avances pilotage ventes

Répartition des ventes selon différents critères

Dans la partie Répartition, il est possible d'afficher les données concernant les ventes pour une période en fonction de différents critères :

  • Les options disponibles au niveau du graphique sont les mêmes que le graphique principal.
  • Pour afficher la répartition en fonction du critère souhaité, il suffit de cliquer sur le bloc correspondant : état, catégorie, interlocuteur, pays, compte produit, type de client, client, produits, mode de paiement utilisé.
  • Pour afficher les documents associés, il faut cliquer sur la partie du graphique souhaitée puis cliquer sur "Voir les documents associés à". Exemple : Après avoir choisi la répartition par type de client, vous pouvez cliquer sur Professionnel et voir les factures établies pour des professionnels.
Pilotage ventes repartition