Comment utiliser le module Pilotage pour les factures ?

1Ouvrir les statistiques de ventes

Dans Pilotage > Statistiques, onglet Ventes

Dans la barre latérale, cliquez sur Pilotage puis sur Statistiques : la page s'ouvre sur l'onglet Global. Cliquez sur l'onglet Ventes. Depuis le tableau de bord, le bloc Ventes de la section Pilotage y mène aussi directement.

La page affiche, pour la période sélectionnée, la carte Chiffre d'affaires (montant HT), le graphique Évolution du chiffre d'affaires, puis une carte de répartition des ventes par critère. La période analysée est rappelée en toutes lettres sous les onglets (Période courante).

2Choisir la période

En haut à droite de la page, sélecteur de période

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, 7 derniers jours, Semaine en cours, Mois en cours, Mois dernier, 30 derniers jours, Exercice en cours, Exercice en cours (à date), Exercice précédent ou Depuis la création. Par défaut, le mois en cours est affiché.
2. Pour une période de votre choix, sélectionnez Période personnalisée : un bouton de dates apparaît à côté du sélecteur. Cliquez dessus et choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier.

Les cartes et les graphiques se mettent à jour pour cette période.

3Comparer deux périodes

Même endroit, sélecteur « Pas de comparaison »

1. Cliquez sur le sélecteur Pas de comparaison, à droite de la période.
2. Choisissez Période précédente, Même période l'an dernier (N-1) ou Date de départ personnalisée. Dans ce dernier cas, un bouton de date apparaît pour fixer le début de la période comparée.

La période comparée s'affiche à côté de la période courante, le graphique d'évolution reçoit une seconde courbe en pointillés avec sa légende, et sa vue tableau (étape 4) ajoute les colonnes Écart et Évolution. Ainsi, vous pouvez savoir si vous avez établi plus de factures à un moment plutôt qu'un autre, et en comprendre les raisons.

4Régler, lire et exporter un graphique

Sur la carte « Évolution du chiffre d'affaires », comme sur chaque carte de répartition

Chaque carte porte les mêmes commandes, en haut à droite :

• le sélecteur de type d'affichage : Aire ou Courbe pour l'évolution, Barres, Colonnes ou Camembert pour une répartition ;
• l'icône Exporter en CSV, qui télécharge aussitôt les données du graphique dans un fichier CSV ;
• l'icône Afficher le tableau, qui déploie sous le graphique ses valeurs sous forme de tableau. Masquer le tableau le referme.

Survolez un point ou une barre du graphique pour lire le montant correspondant.

5Lire la répartition des ventes

Sous le graphique d'évolution, cartes « Répartition par… »

Les ventes de la période sont réparties selon neuf critères, une carte pour chacun : État, Catégorie, Interlocuteur, Pays, Compte produit, Type de client, Client, Produit et Mode de paiement. Chaque carte se règle, s'affiche en tableau et s'exporte comme le graphique principal (étape 4). Une carte sans donnée sur la période affiche « Aucune donnée sur la période sélectionnée ».

Info :
Dans la répartition par compte produit, les ventes sans compte produit sont regroupées sous Non défini.