Comment utiliser le module Pilotage pour les devis ?

1Ouvrir les statistiques de devis

Dans Pilotage > Statistiques, onglet Devis

Vous gérez parfaitement vos devis ? N'oubliez pas de consulter les statistiques à leur propos. Dans la barre latérale, cliquez sur Pilotage puis sur Statistiques : la page s'ouvre sur l'onglet Global. Cliquez sur l'onglet Devis.

La page affiche, pour la période sélectionnée, la carte Montant des devis (montant HT), le graphique Évolution des devis, puis les cartes de répartition des devis par critère. La période analysée est rappelée en toutes lettres sous les onglets (Période courante).

2Choisir la période

En haut à droite de la page, sélecteur de période

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, 7 derniers jours, Semaine en cours, Mois en cours, Mois dernier, 30 derniers jours, Exercice en cours, Exercice en cours (à date), Exercice précédent ou Depuis la création. Par défaut, le mois en cours est affiché.
2. Pour une période de votre choix, sélectionnez Période personnalisée : un bouton de dates apparaît à côté du sélecteur. Cliquez dessus et choisissez le premier et le dernier jour dans le calendrier.

Vous obtenez les statistiques sur les devis pour cette période : les cartes et les graphiques se mettent à jour.

3Comparer deux périodes

Même endroit, sélecteur « Pas de comparaison »

1. Cliquez sur le sélecteur Pas de comparaison, à droite de la période.
2. Choisissez Période précédente, Même période l'an dernier (N-1) ou Date de départ personnalisée. Dans ce dernier cas, un bouton de date apparaît pour fixer le début de la période comparée.

La période comparée s'affiche à côté de la période courante, le graphique d'évolution reçoit une seconde courbe en pointillés avec sa légende, et sa vue tableau (étape 4) ajoute les colonnes Écart et Évolution. Ainsi, vous pouvez savoir si vous avez émis plus de devis à un moment plutôt qu'à un autre, et en comprendre les raisons.

4Régler, lire et exporter un graphique

Sur la carte « Évolution des devis », comme sur chaque carte de répartition

Chaque carte porte les mêmes commandes, en haut à droite :

• le sélecteur de type d'affichage : Aire ou Courbe pour l'évolution, Barres, Colonnes ou Camembert pour une répartition ;
• l'icône Exporter en CSV, qui télécharge aussitôt les données du graphique dans un fichier CSV ;
• l'icône Afficher le tableau, qui déploie sous le graphique ses valeurs sous forme de tableau. Masquer le tableau le referme.

La carte Montant des devis porte elle aussi l'icône Exporter en CSV, qui télécharge le montant par jour de la période.

5Lire la répartition des devis

Sous le graphique d'évolution, cartes « Répartition par… »

Les devis de la période sont répartis selon six critères, une carte pour chacun : État, Catégorie, Interlocuteur, Pays, Compte produit et Client. Chaque carte se règle, s'affiche en tableau et s'exporte comme le graphique principal (étape 4).

Info :
Les devis dont les lignes n'ont pas de catégorie ou de compte produit sont regroupés sous Non défini dans la carte correspondante.

Vous pouvez alors vous poser plusieurs questions concernant votre activité : pour quelles catégories y a-t-il le plus de devis ? Par quelles offres vos prospects et clients sont-ils le plus intéressés ? Y a-t-il plus de devis refusés qu'acceptés ? Si oui, d'où peut venir le problème (prix de vente, contenu de l'offre…) ? Comment faire pour que vos prospects et clients s'engagent davantage ?