Comment utiliser le module Pilotage pour les devis ?

Comment accéder au pilotage des devis ?

Vous gérez parfaitement vos devis ? N'oubliez pas de consulter les statistiques à leur propos. Pour cela, rendez-vous sur votre tableau de bord, cliquez sur le graphique en dessous de Pilotage, puis sur l'onglet Devis.

La page est composée d'une partie concernant la répartition, d'un graphique et d'un bloc vous donnant le nombre de devis établis, les totaux HT, TTC et montants moyens HT et TTC pour la période sélectionnée.

Comment choisir la période de son choix ?

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, Depuis 7 jours, Semaine, Depuis 1 mois, Mois, Exercice et Exercice en cours.
2. Ensuite, vous pouvez choisir la période souhaitée dans le champ dédié : la semaine de votre choix, l'exercice ou le mois de votre choix ...

Vous obtiendrez des statistiques sur les devis pour cette période.

Comparer des périodes

Vous pouvez comparer des périodes :

1. Cliquez sur le bouton Comparer
2. Choisissez la période de votre choix
3. Cliquez sur Comparer.

Ainsi, vous pouvez savoir si vous avez dépensé plus à un moment plutôt qu'un autre, définir les raisons et optimiser vos dépenses.

Options du graphique

Plusieurs options se trouvent au niveau graphique : 

• Vous pouvez choisir d'afficher le graphique en fonction du total HT, TTC, du montant moyen HT, TTC et du nombre.
• Vous pouvez aussi choisir d'afficher le graphique en bâtons verticaux ou horizontaux, ou en aires.
• Pour exporter les données du graphique en CSV, il faut cliquer sur l'icône télécharger, choisir l'information à exporter, puis cliquer sur Exporter en CSV.
• Pour afficher les données du graphique au sein d'un tableau, cliquez sur l'icône tableau. Vous pouvez ensuite les exporter en CSV en cliquant sur Exporter en CSV.

Comment appliquer des filtres ?

Afin d'appliquer des filtres :

1. cliquez sur Filtres.
2. sélectionnez le filtre de votre choix (type de document, compte et nom client, catégorie...)
3. cliquez sur Appliquer les filtres

Ainsi, vous pouvez savoir à quelle période de l'année vous émettez le plus de devis.

Répartition des Devis selon différents critères

Dans la partie Répartition, il est possible d'afficher les données concernant les devis pour une période en fonction de différents critères :

Les options disponibles au niveau du graphique sont les mêmes que le graphique principal.

Pour afficher la répartition en fonction du critère souhaité, il suffit de cliquer sur le bloc correspondant : état, catégorie, compte produit, clients, interlocuteur, pays.

Pour afficher les documents associés, il faut cliquer sur la partie du graphique souhaitée puis cliquer sur "Voir les documents associés à". Exemple : Après avoir choisi la répartition par état, vous pouvez cliquer sur Facturé et voir les devis qui ont été facturés.

Vous pouvez alors vous poser plusieurs questions concernant votre activité : Pour quelles catégories y a-t-il le plus de devis ? Par quelles offres vos prospects et clients sont-ils le plus intéressés ? Y a-t-il plus de devis refusés qu'acceptés ? Si oui, d'où peut venir le problème (prix de vente, contenu de l'offre...) ? Comment faire pour que vos prospects et clients s'engagent davantage ?