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Comment changer le modèle de document ?

Créez des factures à l'image de votre entreprise avec les modèles de documents : changez la couleur, ajoutez votre logo...

Durée :10 min Niveau :Débutant

Ce que vous allez faire

  • Créer un modèle qui habille vos factures, vos devis et vos bons de livraison
  • Poser vos couleurs sur les bandeaux et les tableaux du document
  • Placer votre logo en en-tête, à la hauteur et à la marge voulues
  • Composer un pied de page : couleurs, hauteur et textes libres autour des mentions légales
  • Désigner le modèle utilisé par défaut, en modifier un ou le supprimer

1Ouvrir les modèles de document

Dans le menu latéral, Paramètres puis Documents

  1. En bas du menu latéral, cliquez sur Paramètres.
  2. Dans la colonne des paramètres, cliquez sur Documents.
  3. La page s'ouvre sur l'onglet Modèles de document, à côté de Numérotation des documents, Langues et devises et Reconnaissance de données.
  4. Chaque modèle occupe une carte, avec sa miniature. Celui qui sert aux nouveaux documents porte la mention Par défaut.
L'onglet Modèles de document dans les paramètres : les quatre onglets de la page Documents, le bouton Ajouter un modèle et la grille des modèles, chacun avec sa miniature, son bouton Définir par défaut et ses icônes de modification et de suppression

2Régler le style général

Dans le formulaire, section Style général

  1. En haut à droite de la page, cliquez sur Ajouter un modèle. Le formulaire Créer un modèle de document s'ouvre : les réglages à gauche, un Aperçu du document à droite.
  2. Nom du modèle reçoit le nom qui vous permettra de le reconnaître dans la liste.
  3. Couleur principale est la couleur de fond des éléments : l'en-tête du tableau des lignes, le bandeau du récapitulatif et le pied de page.
  4. Couleur du texte est la couleur du texte posé sur cette couleur principale.

À savoir :
L'aperçu se met à jour à chaque changement. Une couleur, une hauteur ou un texte libre se voient sur le document avant d'enregistrer quoi que ce soit.

Le formulaire Créer un modèle de document : à gauche les champs Nom du modèle, Couleur principale et Couleur du texte, puis la section En-tête ; à droite l'aperçu du document, dont les bandeaux ont pris la couleur principale

3Composer l'en-tête

Dans la même page, section En-tête

  1. Image d'en-tête : cliquez sur Ajouter une image pour choisir le logo imprimé en haut de vos devis, factures et bons de livraison. JPG ou PNG, 10 Mo au maximum, et une taille conseillée de 795 px de large sur 300 px de haut au maximum.
  2. Hauteur fixe la hauteur de l'en-tête en pixels, 300 au maximum.
  3. Marge fixe la marge autour de l'image, en pixels. Une valeur négative rapproche l'image du bord.
  4. Afficher l'image en bandeau pleine largeur, désactivé au départ, affiche l'image sur toute la largeur du document.

4Composer le pied de page

Dans la même page, section Pied de page

  1. Image de pied de page est facultative : Ajouter une image, en JPG ou PNG, 10 Mo au maximum.
  2. Couleur du pied de page est la couleur de fond du bandeau imprimé en bas des documents. Elle suit la couleur principale tant que vous ne la changez pas ici.
  3. Couleur du texte du pied de page s'applique aux mentions légales, sur ce fond.
  4. Hauteur du pied de page se règle de 50 à 100 pixels.
  5. Texte au-dessus des mentions légales et Texte sous les mentions légales reçoivent chacun 120 caractères libres, l'un avant les mentions légales, l'autre après.
  6. Afficher la mention « Édité avec Wuro » : l'interrupteur, actif au départ, ajoute la mention Créé avec wuro.fr en bas du document.

5Enregistrer et choisir le modèle par défaut

En bas du formulaire, puis dans la liste des modèles

  1. Cliquez sur Enregistrer. Annuler quitte le formulaire sans créer le modèle.
  2. Sur la carte d'un modèle, Définir par défaut en fait le modèle utilisé par défaut. Le bouton est inactif sur celui qui l'est déjà, et ce dernier porte la mention Par défaut.
  3. Les deux icônes voisines ouvrent le modèle en modification (le crayon) et le suppriment (la corbeille).

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