Comment créer un avoir ?

1Ouvrir la facture à rembourser ou à annuler

Sur le tableau de bord, dans Gestion commerciale > Liste des factures

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion commerciale : la Liste des factures s'ouvre.
2. Cliquez sur la facture concernée pour l'ouvrir. Le document s'affiche au centre et ses actions dans le panneau de droite : Créer un avoir se trouve en bas de ce panneau, dans la rubrique Autres.

Le même Créer un avoir est proposé depuis la liste, dans le menu Actions au bout de la ligne de la facture.

Info :
La liste n'affiche que les trois derniers mois par défaut. Pour une facture plus ancienne, choisissez Toutes les dates dans le sélecteur de période, au-dessus de la liste.

2Générer l'avoir

Sur la facture, panneau de droite, rubrique Autres

1. Cliquez sur Créer un avoir. Une fenêtre demande confirmation : « Un avoir sera généré à partir de cette facture. Cette action est définitive. »
2. Cliquez sur Créer un avoir. Le message « Avoir créé. » s'affiche et l'avoir s'ouvre, à l'état Brouillon.

L'avoir reprend le client et les lignes de la facture en quantité négative : chaque ligne porte la mention « Avoir de la facture N° … du … », et les montants HT, TVA et TTC sont précédés du signe moins. Le document est titré AVOIR.

3Relire l'avoir, puis le finaliser

Sur l'avoir généré, à l'état Brouillon

L'avoir se présente comme une facture : le document au centre, ses actions et son état dans le panneau de droite. Tant qu'il est en brouillon, il se corrige (Modifier) et se supprime (Supprimer, rubrique Autres).

1. Cliquez sur Modifier : le formulaire s'ouvre avec ses onglets En-tête, Émetteur, Client, Articles, Acomptes, Paiements et Réglages. Le type Avoir est déjà choisi dans l'onglet En-tête. Pour noter le motif de l'avoir, ouvrez l'onglet Réglages et saisissez-le dans Notes (visible par le client sur le document final) ou dans Commentaire (placé au-dessus du tableau des lignes).
2. Cliquez sur Finaliser pour attribuer son numéro à l'avoir.

À noter :
Tant que l'avoir est en brouillon, aucun paiement ne peut être enregistré : l'onglet Paiements du formulaire le rappelle. Finalisez-le d'abord.

Créer un avoir manuellement

Sur le tableau de bord, dans Gestion commerciale > Liste des factures > Nouvelle facture

Les étapes sont les mêmes que pour la création d'une facture. Aidez-vous de notre tutoriel « Comment créer une facture ? » si nécessaire. La majorité des éléments restent les mêmes (client, coordonnées, autres informations, mêmes options) : seuls le type du document et le signe des quantités changent.

1. En haut à droite de la liste des factures, cliquez sur Nouvelle facture.
2. Dans l'onglet En-tête, choisissez Avoir dans la liste Type (Facture, Avoir, Régularisation, Acompte) : l'aperçu du document, à gauche, se titre AVOIR.
3. Dans l'onglet Client, choisissez le client de la facture à rembourser ou à annuler.
4. Dans l'onglet Articles, ajoutez les produits concernés (ceux de votre facture). Dans la Désignation, indiquez la facture concernée, par exemple « Avoir de la facture N° … du … », « Remboursement de la facture N° … du … » ou « Annulation de la facture N° … du … », et le motif dans la Description. Saisissez une Quantité négative (-1 pour un article facturé une fois) : les montants HT, TVA et TTC passent en négatif.
5. Cliquez sur Créer le brouillon, puis relisez l'avoir et finalisez-le comme à l'étape 3.

Vérifier que ça a fonctionné

Astuce :
Sur la facture d'origine, le panneau de droite affiche « Voir l'avoir associé » parmi les actions principales : il ouvre l'avoir. Dans la Liste des factures, l'avoir apparaît avec le type Avoir et des montants négatifs.

Tant que l'avoir est en brouillon, la liste le masque par défaut : choisissez Toutes ou Brouillon dans le filtre d'état, au-dessus de la liste. Pour ne voir que les avoirs, ouvrez Filtres et choisissez Avoir dans la liste Tous les types.