Créer un devis avec le logiciel de gestion d'entreprise Wuro

Ajouter un devis

Dans le tableau de bord, cliquez sur Devis , puis sur

Remplir les informations concernant votre client

Tout comme lors de la création d'une facture, il vous faut remplir les indications sur votre client. Si vous avez déjà rentré les informations sur votre client dans contact, son nom sera proposé et les champs se rempliront automatiquement.

Sachez que vous pouvez aussi procéder ainsi : en renseignant un nom d'interlocuteur, lorsque que celui-ci a déjà été enregistré dans vos contacts, les champs se complèteront automatiquement.

Ajouter une adresse de livraison

Comme pour les factures, une option "ajouter une adresse de livraison" est disponible en cas de besoin lors de l'édition d'un devis. Cliquez sur Informations de livraison, puis sur Utiliser une adresse différente pour faire apparaitre les champs, puis complétez ceux-ci.

Modifier les options du devis

Vous avez la possibilité de changer les options suivantes :

INTERLOCUTEUR : Attribuer le devis à l'un de vos collaborateurs. Il pourra y accéder et cela vous permettra de faciliter l'analyse de vos statistiques.
Modèle de documents : Définissez le modèle pour ce devis. Comment créer un modèle de devis ?
Langue : La langue dans laquelle votre devis va être créé
Date de validité : Date limite à laquelle vous devez honorer votre devis. Après cette date vous n'avez plus d'engagement.

Définir les modalités de paiement

Il est important de définir les modalités de paiement dans le devis. De cette façon, tout est clair avec votre client avant que vous ne vous engagiez dans la réalisation.

Ainsi, vous pouvez ici définir quand le paiement doit être effectué, par quel(s) moyen(s), et en quelle devise est édité le devis. Vous pouvez également spécifier ici s'il y a des frais de port.

Ajouter un titre de document

Lorsque vous éditez un devis, vous avez la possibilité de lui attribuer un titre.

Choisissez le titre de votre choix. Ensuite, à vous de décider si vous souhaitez l'afficher ou non. Il peut être placé à droite ou au centre en haut de votre devis. Ne pas l'afficher permet d'afficher le titre uniquement en interne. Il ne sera pas visible par vos clients.

Enregistrer votre devis

Changer l'état d'un devis

Dans le module Devis, recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
Cliquez sur la ligne du devis, puis sur modifier
Vous avez le choix entre En attente, Accepté, Refusé, Facturé ou Annulé.
Sélectionnez l'état que vous désirez et cliquez sur Modifier.
Pour en savoir plus sur les états consultez la page : Comment gérer l'état des devis ?

Transformer un devis en facture

Dans le module Devis recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
Cliquez sur les points de suspension sur la ligne du devis en question ou allez dans
Puis cliquez sur Créer la facture.
Vous êtes redirigé vers une page de création de facture avec les champs pré-remplis (les mêmes que ceux du devis).

Transformer un devis en facture PROFORMA

Dans le module Devis recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
Cliquez sur les points de suspension sur la ligne du devis en question ou allez dans
Puis cliquez sur Créer la facture Pro-forma
Vous êtes redirigé vers une page de création de facture avec les champs pré-remplis (les mêmes que ceux du devis).

Supprimer un devis

Seuls les devis en brouillon peuvent être supprimés. Rendez-vous dans le module Devis.
1ère méthode : Cliquez surau bout de la ligne du devis en question et cliquez sur supprimer.
Autre méthode : Cliquez sur le devis à supprimer. Votre devis s'affiche, cliquez sur Supprimer.
Une confirmation vous sera demandée avant suppression de votre devis sur votre espace wuro.

Comment ajouter, modifier un devis ou transformer un devis en facture ?