Comment ajouter, modifier un devis ou transformer un devis en facture ?

Vous pouvez créer, modifier et transformer vos devis en facture. Le tableau de bord vous permet d'avoir un aperçu rapide des derniers devis créés et de leur statut.

Ajouter un devis

module devis

Dans le tableau de bord, cliquez sur Devis , puis sur Ajouter

Remplir les informations concernant votre client

Tout comme lors de la création d'une facture, il vous faut remplir les indications sur votre client. Si vous avez déjà rentré les informations sur votre client dans contact, son nom sera proposé et les champs se rempliront automatiquement.

Sachez que vous pouvez aussi procéder ainsi : en renseignant un nom d'interlocuteur, lorsque que celui-ci a déjà été enregistré dans vos contacts, les champs se complèteront automatiquement.

Ajouter une adresse de livraison

Comme pour les factures, une option "ajouter une adresse de livraison" est disponible en cas de besoin lors de l'édition d'un devis. Cliquez sur Informations de livraison, puis sur Utiliser une adresse différente pour faire apparaitre les champs, puis complétez ceux-ci.

adresse

adresse de livraison

adresse de livraison infos

Infos clients

adresse devis

Après avoir enregistré votre devis, l'adresse de livraison apparaitra en haut à droite de celui-ci.

Modifier les options du devis

Vous avez la possibilité de changer les options suivantes :

  • INTERLOCUTEUR : Attribuer le devis à l'un de vos collaborateurs. Il pourra y accéder et cela vous permettra de faciliter l'analyse de vos statistiques.
  • Modèle de documents : Définissez le modèle pour ce devis. Comment créer un modèle de devis ?
  • Langue : La langue dans laquelle votre devis va être créé
  • Date de validité : Date limite à laquelle vous devez honorer votre devis. Après cette date vous n'avez plus d'engagement.

interlocuteur devis

Devis options

Infos paiement

Définir les modalités de paiement

Il est important de définir les modalités de paiement dans le devis. De cette façon, tout est clair avec votre client avant que vous ne vous engagiez dans la réalisation.

Ainsi, vous pouvez ici définir quand le paiement doit être effectué, par quel(s) moyen(s), et en quelle devise est édité le devis. Vous pouvez également spécifier ici s'il y a des frais de port.

Devis paiement

Devis paiement

Ajouter un titre de document

Lorsque vous éditez un devis, vous avez la possibilité de lui attribuer un titre.

Titre document

Choisissez le titre de votre choix. Ensuite, à vous de décider si vous souhaitez l'afficher ou non. Il peut être placé à droite ou au centre en haut de votre devis. Ne pas l'afficher permet d'afficher le titre uniquement en interne. Il ne sera pas visible par vos clients.

Titre doc option

 

Ajouter des lignes produits ou services à un devis

Ceci fonctionne exactement comme pour l'ajout de lignes dans une facture. Vous entrez le nom de votre produit/service ainsi que les informations le concernant (prix, remise, tva, description...). Puis cliquez sur Ajouter.

Addligne

Lignemodif

Recommencer cette opération pour chaque ligne de votre devis.

A savoir : si vous ajoutez plusieurs produits, vous pourrez réordonner vos lignes facilement, en déplaçant les blocs.

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Enregistrer votre devis

Une fois que vous avez rempli tous les champs que vous souhaitez voir apparaître sur votre devis, cliquez sur Save

Si vous souhaitez enregistrer un brouillon revenez en arrière.

Changer l'état d'un devis

module devis

  1.  Dans le module Devis, recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
  2. Cliquez sur la ligne du devis, puis sur modifier Modif
  3. Vous avez le choix entre En attente, Accepté, Refusé ou Annulé.
    Sélectionnez l'état que vous désirez et cliquez sur Modifier.

Devis etat

Transformer un devis en facture

module devis

  1. Dans le module Devis recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
  2. Cliquez sur les points de suspension sur la ligne du devis en question ou allez dans Modif
  3. Puis cliquez sur Créer la facture.
  4. Vous êtes redirigé vers une page de création de facture avec les champs pré-remplis (les mêmes que ceux du devis).

Devis facture

Devis en facture

Transformer un devis en facture PROFORMA

module devis

  1. Dans le module Devis recherchez le devis dont vous voulez changer l'état (vous pouvez utiliser les filtres de recherche en haut).
  2. Cliquez sur les points de suspension sur la ligne du devis en question ou allez dans Modif
  3. Puis cliquez sur Créer la facture Pro-forma
  4. Vous êtes redirigé vers une page de création de facture avec les champs pré-remplis (les mêmes que ceux du devis).

Devis facture proforma

Devis en facture proforma

Supprimer un devis

module devis

  1. Seuls les devis en brouillon peuvent être supprimés. Dans le module Devis  cliquez sur le devis à supprimer.
  2. Votre devis s'affiche, cliquez sur Pointsuspension en haut de votre écran, puis sur Supprimer.
  3. Une confirmation vous sera demandée avant suppression de votre devis sur votre espace wuro.

Supprimer devis