Obtenir des informations sur les devis

1Afficher tous vos devis

Dans Gestion commerciale › Liste des devis

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestion commerciale, puis sur Liste des devis.
2. La liste s'ouvre sur les devis Hors brouillons des 3 derniers mois. Pour compter l'ensemble de vos devis, cliquez sur Tous dans la ligne des états, puis choisissez Toutes les dates dans le sélecteur de période, à droite du champ de recherche.
3. Pour retrouver un devis précis, saisissez son numéro, le nom du client ou un montant dans le champ Rechercher (numéro, client, montant)… : la liste se filtre au fil de la saisie.

À savoir :
Un brouillon n'a pas encore de numéro : la colonne Numéro affiche « Brouillon ». La colonne Type précise s'il s'agit d'un devis, d'une proforma ou d'un bon de commande.

2Filtrer les devis par état

La ligne des états, sous le champ de recherche

1. Cliquez sur l'état qui vous intéresse : Brouillon, En attente, Accepté, Refusé, Facturé ou Annulé. Tous affiche l'ensemble des devis, Hors brouillons tout sauf les brouillons.
2. Vous pouvez cumuler plusieurs états : cliquez par exemple sur Brouillon, puis sur Accepté, pour afficher les deux ensemble.
3. Pour revenir à la liste complète, cliquez sur Tous.

3Filtrer les devis par période

Le sélecteur de période, à droite du champ de recherche

1. Cliquez sur le sélecteur de période, qui affiche 3 derniers mois à l'ouverture, et choisissez 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Mois en cours, Mois dernier, Toutes les dates ou Dates personnalisées.
2. Avec Dates personnalisées, un bouton Sélectionner une période apparaît à côté du sélecteur : la liste affiche « Choisissez une période » tant qu'une date de début et une date de fin ne sont pas choisies.
3. La période et les états se cumulent : Tous et 12 derniers mois affichent tous les devis de l'année écoulée, brouillons compris.

4Affiner avec les filtres avancés

Bouton Filtres, à droite du sélecteur de période

1. Cliquez sur Filtres. La fenêtre Filtres avancés s'ouvre, en cinq groupes : Document (Type de document, Titre du devis, Devise), Client (Nom du client, Compte client), Produit (Catégorie, Nom du produit, Référence produit, Compte produit), Montants & paiement (Montant TTC (€) minimum et maximum, Moyens de paiement proposés) et Équipe (Assigné à, Créé par).
2. Renseignez un seul critère, ou plusieurs : ils se cumulent. Par exemple, le nom du client et un montant TTC compris entre 500 et 1 500 € n'affichent que les devis de ce client dans cette fourchette.
3. Cliquez sur Appliquer. La liste se filtre, et le bouton Filtres affiche le nombre de critères actifs.
4. Pour retirer les filtres avancés, cliquez de nouveau sur Filtres, puis sur Réinitialiser, puis sur Appliquer.

À savoir :
Le montant se filtre sur le TTC : renseignez les deux bornes, minimum et maximum.

5Sélectionner les devis et lire leur total

La case en tête de la liste, à gauche de la colonne Numéro

1. Cochez la case en tête de la liste (Tout sélectionner) : toutes les lignes affichées sont cochées. Pour ne compter que certains devis, cochez-les un par un.
2. Un bandeau apparaît au-dessus du champ de recherche : le nombre de devis sélectionnés, le Total HT et le Total TTC.
3. Le bandeau propose aussi Exporter CSV et Télécharger PDF ; pour en savoir plus, consultez Comment télécharger un document ?
4. Pour annuler, cliquez sur la croix Annuler la sélection, à gauche du bandeau.

À savoir :
Le total ne porte que sur les devis affichés : il tient compte de l'état, de la période et des filtres avancés en cours. Pour le total de tous vos devis, affichez Tous, sur Toutes les dates, sans filtre avancé.

Vérifier que ça a fonctionné

Ce que vous devez voir :
En tête de liste, le bandeau indique « N devis sélectionnés », suivi du Total HT et du Total TTC, et le pied de liste « N sur N ligne(s) sélectionnée(s) ». Le nombre affiché est celui des devis qui répondent à l'état, à la période et aux filtres avancés choisis.

En cas de problème

La liste affiche « Aucun résultat »

Un filtre avancé est resté actif : le bouton Filtres affiche alors un nombre. Cliquez dessus, puis sur Réinitialiser et sur Appliquer. Vérifiez aussi l'état et la période sélectionnés.

Mes brouillons n'apparaissent pas

La liste s'ouvre sur le filtre Hors brouillons. Cliquez sur Tous ou sur Brouillon.

La liste affiche « Choisissez une période »

Le sélecteur est sur Dates personnalisées sans date de début ni de fin. Cliquez sur Sélectionner une période pour les choisir, ou reprenez une période prédéfinie, par exemple Toutes les dates.

Le total ne correspond pas à l'ensemble de mes devis

Seuls les devis affichés sont comptés. Cliquez sur Tous, choisissez Toutes les dates, retirez les filtres avancés, puis cochez de nouveau la case Tout sélectionner.