Comment gérer les types d’achats ?

Info :
Le Manager Wuro emploie deux mots pour la même chose : l’onglet s’appelle Types d’achats, mais le bouton, le formulaire et les messages parlent de catégorie (« Nouvelle catégorie », « Catégorie créée. »), et c’est dans le champ Catégories du formulaire d’achat que vous retrouvez vos types d’achats.

1Ouvrir l’onglet Types d’achats

Dans Pilotage › Achats, onglet Types d’achats

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Pilotage, puis sur Achats.
2. En haut de la page Achats, cliquez sur l’onglet Types d’achats. La liste de vos types d’achats s’affiche ; tant que vous n’en avez créé aucun, la page indique « Aucune catégorie d’achat ».

2Ajouter un type d’achat

Onglet Types d’achats, bouton Nouvelle catégorie

1. En haut à droite de la page, cliquez sur Nouvelle catégorie. La page Créer une catégorie s’ouvre.
2. Renseignez le Nom : un libellé court, tel qu’il apparaîtra dans le formulaire d’achat (par exemple Logiciels SaaS ou Frais bancaires).
3. Cliquez sur Créer.

Astuce :
Le message « Catégorie créée. » s’affiche et l’onglet Types d’achats se rouvre, avec le nouveau type dans la liste.

3Modifier ou supprimer un type d’achat

Onglet Types d’achats, puis page Modifier

La liste affiche vos types d’achats par nom ; le champ Rechercher une catégorie… la filtre, et les en-têtes Nom et Mise à jour la trient.

1. Cliquez sur le nom du type d’achat : la page Modifier, suivie de son nom, s’ouvre.
2. Pour le renommer, changez le Nom puis cliquez sur Enregistrer : le message « Catégorie mise à jour. » s’affiche et la liste se rouvre.
3. Pour le supprimer, cliquez sur Supprimer en haut à droite de la page, puis confirmez avec Supprimer dans la fenêtre « Supprimer cette catégorie ? ». Le message « Catégorie supprimée. » s’affiche.

À noter :
La suppression est définitive, comme l’annonce la fenêtre de confirmation. Pour garder le type sans l’utiliser, renommez-le plutôt.