Amélioration de l’activité d’un contact : Les nouveautés de Mars 2023

Depuis Mai 2020, il existe sur chaque fiche contact un onglet Activité, permettant de voir l’activité liée à ce contact professionnel (client, prospect, fournisseur…). Celui-ci a été amélioré en termes de design et de fonctionnalités afin d’être plus complet.

Amélioration de la présentation de l’activité

Dorénavant, la présentation des lignes d’activité est plus lisible et agréable. Elle se rapproche davantage des autres modules en termes de design. Il existe toujours un code couleur et des icones pour différencier les types d’activité (factures, notes, devis …) mais celui-ci a évolué afin d’être en accord avec les autres écrans du logiciel.

Au bout de chaque ligne d’activité, apparait la photo de l’utilisateur concerné par celle-ci. Ainsi, on peut par exemple savoir facilement qui a modifié le statut d’une facture, ou qui a ajouté une nouvelle note.

Ajout et suppression d’activités de façon manuelle

Désormais, il est possible d’ajouter manuellement une activité pour un contact depuis cet onglet Activité. Il faut pour cela cliquer sur Ajouter une activité puis renseigner un titre, une description, la date et l’heure de l’activité. On ne peut pas modifier une activité créée, mais, si besoin, celle-ci peut être supprimée, en cas d’erreur par exemple.

Cette fonctionnalité d’ajout et de suppression d’activité pour un contact est disponible uniquement lorsqu’on possède le droit « Ajouter/Supprimer des activités pour un contact ». Celui-ci ne permet pas de supprimer les activités créées par d’autres utilisateurs.

API : Création de contacts, d’interlocuteurs et d’activités

Vous pouvez dorénavant utiliser l’API de Wuro afin de créer automatiquement des contacts, des interlocuteurs ainsi que des lignes d’activité. Cela vous permet de gagner du temps, mais surtout d’être toujours plus autonome pour connecter vos applications à Wuro.

Création de contacts et d’activités avec Zapier

Depuis Mai 2021, il existe une application Wuro sur Zapier dont le but est de connecter plusieurs applications web entre elles pour automatiser des tâches. Maintenant, vous pouvez l’utiliser pour créer des contacts et des lignes d’activité pour ceux-ci.

Autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés sur Wuro depuis Mars 2023 :

• Il existe désormais un droit spécifique pour inviter un utilisateur à rejoindre l’espace entreprise
• Dans les paramètres, les utilisateurs de l’espace peuvent être affichés en liste ou selon leur groupe de droits.
• La création de factures et de devis conformes à la loi nécessite que les informations légales de votre entreprise soient bien renseignées dans les paramètres. Si une information obligatoire n’est pas renseignée, nous vous le signalons et vous invitons à compléter les champs nécessaires avant d’éditer votre document. Les informations demandées varient selon le statut de votre entreprise.