Amélioration de l’activité d’un contact : Les nouveautés de Mars 2023

Depuis Mai 2020, il existe sur chaque fiche contact un onglet Activité, permettant de voir l’activité liée à ce contact professionnel (client, prospect, fournisseur…). Celui-ci a été amélioré en termes de design et de fonctionnalités afin d’être plus complet.

Présentation

Amélioration de la présentation de l’activité

Dorénavant, la présentation des lignes d’activité est plus lisible et agréable. Elle se rapproche davantage des autres modules en termes de design. Il existe toujours un code couleur et des icônes pour différencier les types d’activité (factures, notes, devis …) mais celui-ci a évolué afin d’être en accord avec les autres écrans du logiciel.

Au bout de chaque ligne d’activité, apparaît la photo de l’utilisateur concerné par celle-ci. Ainsi, on peut par exemple savoir facilement qui a modifié le statut d’une facture, ou qui a ajouté une nouvelle note.

Info :
Chaque ligne montre qui a agi. La photo de l’utilisateur concerné apparaît au bout de la ligne : vous voyez qui a modifié le statut d’une facture ou ajouté une note.

L’onglet Activité gagne en lisibilité et montre qui est à l’origine de chaque ligne.

Saisie manuelle

Ajout et suppression d’activités de façon manuelle

Désormais, il est possible d’ajouter manuellement une activité pour un contact depuis cet onglet Activité. Il faut pour cela cliquer sur Ajouter une activité puis renseigner un titre, une description, la date et l’heure de l’activité. On ne peut pas modifier une activité créée, mais, si besoin, celle-ci peut être supprimée, en cas d’erreur par exemple.

Cette fonctionnalité d’ajout et de suppression d’activité pour un contact est disponible uniquement lorsqu’on possède le droit « Ajouter/Supprimer des activités pour un contact ». Celui-ci ne permet pas de supprimer les activités créées par d’autres utilisateurs.

À noter :
Une activité créée ne se modifie pas. Elle peut seulement être supprimée, en cas d’erreur par exemple, et le droit ne permet pas de supprimer les activités des autres utilisateurs.

Avec le droit « Ajouter/Supprimer des activités pour un contact », vous complétez vous-même l’historique d’un contact.

API

API : Création de contacts, d’interlocuteurs et d’activités

Vous pouvez dorénavant utiliser l’API de Wuro afin de créer automatiquement des contacts, des interlocuteurs ainsi que des lignes d’activité. Cela vous permet de gagner du temps, mais surtout d’être toujours plus autonome pour connecter vos applications à Wuro.

L’API de Wuro crée automatiquement contacts, interlocuteurs et lignes d’activité pour relier vos applications.

Automatisation

Création de contacts et d’activités avec Zapier

Depuis Mai 2021, il existe une application Wuro sur Zapier dont le but est de connecter plusieurs applications web entre elles pour automatiser des tâches. Maintenant, vous pouvez l’utiliser pour créer des contacts et des lignes d’activité pour ceux-ci.

L’application Wuro sur Zapier crée désormais aussi des contacts et leurs lignes d’activité.

En bref

Autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés sur Wuro depuis Mars 2023 :

• Il existe désormais un droit spécifique pour inviter un utilisateur à rejoindre l’espace entreprise
• Dans les paramètres, les utilisateurs de l’espace peuvent être affichés en liste ou selon leur groupe de droits.
• La création de factures et de devis conformes à la loi nécessite que les informations légales de votre entreprise soient bien renseignées dans les paramètres. Si une information obligatoire n’est pas renseignée, nous vous le signalons et vous invitons à compléter les champs nécessaires avant d’éditer votre document. Les informations demandées varient selon le statut de votre entreprise.

Ces ajouts concernent l’invitation d’utilisateurs, leur affichage et les informations légales nécessaires à vos devis et factures.

Questions fréquentes

Aller plus loin

Voici des ressources utiles qui pourraient vous intéresser :