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Statistiques, gestion de notes : nouveautés de mars 2020

Amélioration du module Statistiques, gestion de notes : les nouveautés de mars 2020

Dans Nouveautés sur wuro

L’équipe Wuro continue d’améliorer l’outil et vous propose de nouvelles fonctionnalités. Voici les principales nouveautés disponibles depuis mars 2020.

L’essentiel en 30 secondes

  • Deux nouveaux onglets : des statistiques sur vos ventes et sur vos devis.
  • Périodes au choix : visualisez un mois ou comparez deux exercices, filtrez par catégorie.
  • Graphiques : courbes, blocs par état et secteurs par pays, interlocuteur, catégorie ou mode de paiement.
  • Onglet Notes : sur chaque fiche contact, avec pièce jointe, liens, attribution et rappel.
  • Contacts : fusion des doublons et confirmation avant suppression.

Statistiques

Statistiques : ventes et devis

Le module Statistiques vous permettait d’obtenir un récapitulatif concernant vos achats, règlements, devis et factures. Deux nouveaux onglets ont été ajoutés pour vous permettre d’obtenir plus d’informations sur vos ventes et vos devis.

Choisissez la ou les période(s) de votre choix (pour visualiser un mois ou comparer deux exercices par exemple), filtrez par catégorie si nécessaire. Vous obtiendrez un graphique en courbes, des blocs indiquant le montant de vos devis et factures en fonction de leur état, ainsi que des graphiques en secteurs basés sur différents critères : pays, interlocuteur, catégories, modes de paiement… Vous pourrez ainsi prendre de meilleures décisions.

Astuce :
Comparez deux exercices. Choisissez une ou plusieurs périodes et filtrez par catégorie si nécessaire pour mettre vos chiffres côte à côte.

Les nouveaux onglets Ventes et Devis donnent des graphiques par période pour mieux décider.

Notes

Gestion de notes

Un onglet Notes est désormais présent lorsque vous êtes sur une fiche contact. Lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez créer et voir les notes ajoutées concernant ce contact. Les post-it papier sont utiles pour s’organiser, mais il est plus efficace d’avoir des notes et des rappels dématérialisés. Ces notes sont personnalisables au niveau de la couleur et de la mise en forme du texte. Il est possible d’ajouter une pièce jointe, des liens. De plus, vous pouvez attribuer une note à une ou plusieurs personnes, mais aussi créer un rappel à une date et heure précises (mail + notification Wuro).

Info :
Une note peut devenir un rappel. Attribuez-la à une ou plusieurs personnes et programmez un rappel à une date et une heure précises, par mail et notification Wuro.

Les notes d’un contact remplacent les post-it papier, avec rappel par mail et notification Wuro.

En bref

Les autres nouveautés

Parmi les autres nouveautés mises en place sur Wuro ces dernières semaines :

  • Ajout d’un champ Charges Patronales lorsqu’une fiche de paie est ajoutée
  • Possibilité de fusionner des contacts (en cas de doublon par exemple)
  • Demande de confirmation lors de la suppression d’un contact
  • Possibilité d’ajouter ses CGV par défaut sur les documents
  • Statistiques d'un client sur sa fiche contact dans l’onglet Statistiques (étiquette client nécessaire)
  • Actualisation du stock lors de l’ajout d’un produit (dont la gestion du stock est activée) sur une facture lors de l’enregistrement de celle-ci

Fiches de paie, contacts, CGV, statistiques client et stock profitent aussi de ces améliorations.

Questions fréquentes

Quelles statistiques ont été ajoutées en mars 2020 ?

Deux onglets, l’un sur vos ventes, l’autre sur vos devis, en plus du récapitulatif des achats, règlements, devis et factures.

Quels graphiques le module Statistiques propose-t-il ?

Un graphique en courbes, des blocs avec le montant des devis et factures selon leur état, et des graphiques en secteurs par pays, interlocuteur, catégorie ou mode de paiement.

Où trouver les notes d’un contact ?

Dans l’onglet Notes de sa fiche contact, où vous pouvez créer et voir les notes ajoutées.

Peut-on fusionner deux contacts ?

Oui, il est possible de fusionner des contacts, en cas de doublon par exemple.

Comment voir les statistiques d’un client ?

Dans l’onglet Statistiques de sa fiche contact. L’étiquette client est nécessaire.

Aller plus loin

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