Comment utiliser le module Pilotage pour les achats ?

Après avoir enregistré les dépenses de biens et/ou de services de votre entreprise dans le module achats, le module Pilotage vous permettra d'obtenir un meilleur suivi de celles-ci (période d'achat, catégories de factures, moyen de paiement utilisé...). Vous pourrez ainsi faire les meilleurs choix pour la situation financière de votre société.

Comment accéder au pilotage des achats ?

Une fois que vous maitrisez la gestion de vos achats, vous pouvez vous intéresser aux statistiques les concernant. Pour cela, rendez-vous sur votre tableau de bord, cliquez sur le graphique en dessous de Pilotage, puis sur l'onglet Achats.

La page est composée d'une partie concernant la répartition, d'un graphique et d'un bloc vous donnant le nombre d'achats effectués, les totaux HT, TTC et montants moyens HT et TTC pour la période sélectionnée.

Comment choisir la période de son choix ?

Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : Jour, Depuis 7 jours, Semaine, Depuis 1 mois, Mois, Exercice et Exercice en cours.
Ensuite, vous pouvez choisir la période souhaitée dans le champ dédié : la semaine de votre choix, l'exercice ou le mois de votre choix ...

Vous obtiendrez des statistiques sur les achats pour cette période.

Comparer des périodes

Vous pouvez comparer des périodes :

Cliquez sur le bouton Comparer
Choisissez la période de votre choix
Cliquez sur Comparer.

Ainsi, vous pouvez savoir si vous avez dépensé plus à un moment plutôt qu'un autre, définir les raisons et optimiser vos dépenses.

Options du graphique

Plusieurs options se trouvent au niveau graphique :

Vous pouvez choisir d'afficher le graphique en fonction du total HT, TTC, du montant moyen HT, TTC et du nombre.
Vous pouvez aussi choisir d'afficher le graphique en bâtons verticaux ou horizontaux, ou en aires.
Pour exporter les données du graphique en CSV, il faut cliquer sur l'icône télécharger, choisir l'information à exporter, puis cliquer sur Exporter en CSV.
Pour afficher les données du graphique au sein d'un tableau, cliquez sur l'icône tableau. Vous pouvez ensuite les exporter en CSV en cliquant sur Exporter en CSV.

Comment appliquer des filtres ?

Afin d'appliquer des filtres :

cliquez sur Filtres.
sélectionnez le filtre de votre choix (type d'achat, compte et nom fournisseur, compte charge...)
cliquez sur Appliquer les filtres

Répartition des achats selon différents critères

Dans la partie Répartition, il est possible d'afficher les données concernant les achats pour une période en fonction de différents critères :

Les options disponibles au niveau du graphique sont les mêmes que le graphique principal.
Pour afficher la répartition en fonction du critère souhaité, il suffit de cliquer sur le bloc correspondant : état, compte charge, fournisseur.
Pour afficher les documents associés, il faut cliquer sur la partie du graphique souhaitée puis cliquer sur "Voir les documents associés à". Exemple : Après avoir choisi la répartition par état, vous pouvez cliquer sur Payé et voir les achats qui ont été payés.