Comment utiliser le module Pilotage pour les paiements en attente ?

1Ouvrir les paiements en attente

Dans Pilotage > Statistiques, onglet Paiements, vue En attente

Dans la barre latérale, cliquez sur Pilotage puis sur Statistiques : la page s'ouvre sur l'onglet Global. Cliquez sur l'onglet Paiements, qui affiche d'abord les paiements Effectués, puis sur En attente, à droite de la ligne de description. Depuis le tableau de bord, le bloc Paiements de la section Pilotage mène aussi à cet onglet.

La vue liste les factures clients restant à régler, en attente ou en retard. Deux cartes la résument : Reste à encaisser, la somme des montants restant dus, et Nombre de factures. Toutes deux se mettent à jour selon la période, l'état et la recherche appliqués (étapes 2 et 3).

2Choisir la période

En haut à droite de la page, sélecteur de période

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Mois en cours, Mois dernier ou Toutes les dates. Par défaut, les 3 derniers mois sont affichés.
2. Pour une période de votre choix, sélectionnez Dates personnalisées : deux champs Du et Au apparaissent à côté du sélecteur. Renseignez le premier et le dernier jour.

Les cartes et le tableau se mettent à jour pour cette période.

3Filtrer par état et rechercher une facture

Sous la ligne de description, boutons Tous, En attente, En retard, puis champ Rechercher

1. Cliquez sur En attente pour ne garder que les factures dont la date limite de paiement n'est pas encore dépassée, ou sur En retard pour celles dont la date limite de paiement est dépassée. Tous réaffiche l'ensemble.
2. Saisissez un numéro de facture ou un nom de client dans le champ Rechercher… : le tableau ne garde que les factures correspondantes.

Les cartes Reste à encaisser et Nombre de factures suivent les filtres appliqués.

4Lire le tableau et exporter la sélection

Sous le champ de recherche, tableau des factures

Le tableau rappelle, pour chaque facture : la Date, le Numéro, le Client, le Total HT/TTC, l'État (en attente ou en retard), l'Échéance et le Restant dû. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau, et sur le numéro d'une facture pour l'ouvrir.

Cochez une ou plusieurs lignes, ou la case de l'en-tête pour tout sélectionner : un bandeau affiche le nombre de lignes sélectionnées et leur total, et le bouton Exporter (CSV) apparaît au-dessus du tableau. Cliquez dessus : les colonnes du tableau sont téléchargées aussitôt, pour les lignes sélectionnées, dans un fichier factures-en-attente.csv.