Importer vos contacts sur wuro

Une nouvelle fonctionnalité fait son apparition : vous pouvez maintenant importer votre liste de contacts directement avec un fichier CSV. Un gain de temps considérable si vous passez d'un autre logiciel de facturation à wuro.

Importer des contacts sur wuro

Vous étiez nombreux à nous le demander depuis plusieurs mois et nous vous avons écouté : vous pouvez désormais importer vos contacts sur wuro grâce à un fichier CSV. L'important pour l'équipe wuro, c'est de pouvoir répondre à vos besoins. C'est pour cette raison que nous notons toutes vos suggestions, pour ensuite pouvoir les intégrer dans notre outil. D'autres fonctionnalités sont en cours de développement, mais nous ne pouvons pas tout dévoiler maintenant... Patience !

 

Comment importer mes contacts sur wuro ?

Pour importer vos contacts sur wuro, vous devez aller dans le module "Contacts" puis dans le menu de gauche vous pouvez avoir accès à "Importer des contacts" (voir l'illustration ci-dessus). Vous arriverez alors sur une page vous proposant d'envoyer un fichier au format CSV pour importer vos contacts.

 

Comment créer mon fichier CSV ?

Votre fichier CSV est un fichier tableur (excel par exemple) qui contient des données séparés par un caractère de séparation (ici ce sera un point-virgule) sur des lignes. 

Pour vous aider à créer ce fichier et vous permettre d'importer vos contacts, voici un peu d'aide :

Choisir les colonnes à importer :
le nom de chaque champ (colonne) doit apparaître sur la première ligne de votre fichier

Les règles de formatage :

  • la première ligne de chaque colonne indique le nom du champ
  • toutes les lignes doivent avoir le même nombre de colonnes
  • il doit y avoir au moins 2 colonnes
  • n'utilisez pas de séparateur de milliers sur les valeurs numériques
  • utilisez une colonne "name" pour mettre à jour vos contacts

Voici une liste des colonnes disponibles :

  • name : nom du contact
  • contact_group_id : id du groupe de contacts (réalisez un export de contacts pour les connaître)
  • adress : adresse du contact
  • adress_end : suite de l'adresse du contact
  • zip_code : code_postal du contact
  • city : ville du contact
  • email : adresse e-mail du contact
  • phone : numéro de téléphone du contact
  • fax : numéro de fax du contact
  • client_code : code contact
  • analytical_code : code analytique du contact
  • tva_num : numéro de TVA intracommunautaire du contact
  • website : site internet du contact

Avec ces indications, votre tableur doit être similaire (au niveau de sa structure) à celui ci-dessous :

CSV contacts

Les paramètres de création du fichier CSV : lorsque vous enregistrez votre fichier à partir de votre tableau, choisissez le format CSV et vérifier les options indiquées ci-dessous.

  • Délimiteur de texte : Point virgule ";"
  • Encodage : Europe Occidentale (ISO 8859-1, ISO 8859-14, ISO 8859-15)

Vous avez maintenant toutes les clefs en main pour importer vos contacts sur votre plateforme wuro. Bon import !

Actualité Wuro

Ajouter un commentaire